Sababa Security S p A : Comunicato stampa DI ACQUISIZIONE DIGIPOINT - 24/11/22

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COMUNICATO STAMPA

SABABA SECURITY SOTTOSCRIVE UN CONTRATTO PRELIMINARE PER L'ACQUISTO

DI UNA QUOTA NEL CAPITALE SOCIALE DI DIGIPOINT S.R.L.

Milano, 24 novembre 2022 - Sababa Security S.p.A. - primario operatore italiano nel settore della cybersecurity che fornisce un'offerta integrata e personalizzata di prodotti e servizi gestiti per proteggere i diversi ambienti IT e OT dalle minacce informatiche, quotata su Euronext Growth Milan ("Sababa"), comunica che in data odierna è stato sottoscritto un contratto preliminare per l'acquisto di una partecipazione nel capitale sociale di Digipoint S.r.l., società specializzata nella fornitura di servizi di CyberSecurity, sicurezza delle reti, business continuity, disaster recovery e formazione ("Digipoint"). I soci venditori sono persone fisiche, coincidono con gli attuali amministratori di Digipoint e non sono parti correlate di Sababa.

Il contratto sottoscritto in data odierna prevede l'acquisizione, alla data di esecuzione, di una quota nel capitale sociale di Digipoint pari al 40% dello stesso, ad un prezzo pari ad Euro 2.240.000. L'esecuzione dell'operazione è sottoposta ad una serie di condizioni sospensive, quali l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative in materia di Golden Power, le dimissioni degli attuali amministratori e la convocazione dell'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo, nonché il mancato verificarsi di eventi in grado di pregiudicare la situazione economica, patrimoniale e di business di Digipoint.

Fino al 30 giugno 2023 le parti si sono impegnate a non effettuare alcun trasferimento a terzi delle rispettive partecipazioni. Dalla data di esecuzione, Sababa avrà tuttavia la facoltà di esercitare, entro il 30 giugno 2023, un'opzione per l'acquisto di una ulteriore quota pari al 42% del capitale sociale di Digipoint, ad un prezzo pari ad Euro 2.352.000, importo eventualmente aggiustato nel caso in cui la Società raggiunga alcune soglie di marginalità, previste dal contratto, negli esercizi 2023-2025. In caso di esercizio della suddetta opzione di acquisto, nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 2025 e il 31 dicembre 2025 i venditori avranno diritto ad esercitare un'opzione di vendita della residua quota, pari al 18% del capitale sociale di Digipoint, ad un prezzo pari ad Euro 1.008.000.

Il contratto prevede, infine, alcune pattuizioni parasociali finalizzate a disciplinare la gestione di Digipoint, che tuttavia verranno meno in caso di mancato esercizio da parte di Sababa dell'opzione di acquisto delle quote ulteriori entro il 30 giugno 2023.

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Al riguardo, l'Amministratore Delegato di Sababa, Alessio Aceti, ha dichiarato: "Grazie a questo contratto rafforziamo la partnership commerciale già in essere con Digipoint, la combinazione delle competenze di Sababa Security, con quelle dei colleghi di Digipoint, nello specifico sulle tematiche network security, business continuity e disaster recovery, ci consente sempre di più di proteggere i nostri clienti lungo tutta la value chain della cyber security. Siamo molto onorati di aver raggiunto questo accordo con una società con un esperienza quasi trentennale sul mercato, che negli anni ha saputo crescere e trasformarsi. Sono certo che le sinergie tra Sababa e Digipoint si concretizzeranno in una crescita del business, in una strategia olistica nella protezione dei clienti e in una crescita professionale di tutti i collaboratori di entrambe le società".

DIGIPOINT S.r.l. ha chiuso l'esercizio 2021 con risultati particolarmente positivi, registrando ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a circa Euro 11 milioni, un EBITDA di circa Euro 2 milioni, un utile netto pari a Euro 1,37 milioni ed una posizione finanziaria netta pari a Euro 1,6 milioni. Ci si aspetta che la società chiuda l'esercizio 2022 con ricavi compresi tra Euro 7 milioni e Euro 8 milioni ed un EBITDA margin tra il 10% e il 14%; grazie alle sinergie con Sababa si prevede, invece, a partire dal 2023 una crescita significativa.

Nella negoziazione della documentazione contrattuale, Sababa è stata assistita dallo studio legale Gianni & Gianni & Origoni, mentre Digipoint dallo studio legale Pavia & Ansaldo.

Sababa Security, con sede a Milano, Roma, Torino, Bari, Genova e Sassari - costituita ad ottobre 2019 - è un primario fornitore italiano di cybersecurity, con una significativa suite di prodotti e servizi strategici, non solo per la sicurezza degli ambienti corporate IT ma anche per il settore dell'automotive, Industrial Cybersecurity, istituzioni governative, forze dell'ordine, gestiti per proteggere i diversi ambienti IT e OT dalle minacce e dal crimine informatico supportando il cliente in tutta la catena del valore. La società gode di una forte reputazione guadagnata sul campo ed ha saputo emergere come one-stop shop con una vasta gamma di prodotti e servizi per tutte le esigenze di cybersecurity. Sababa annovera un top management di grande esperienza con orientamento internazionale. Obiettivo di Sababa è la crescita attraverso l'internazionalizzazione facendo leva su un business model di successo, sviluppare nuove tecnologie proprietarie, rafforzare la struttura organizzativa, crescere tramite operazioni di M&A con l'acquisizione di aziende che offrano un potenziale di sinergie integrabili attuando un modello di business che crei ancor più valore per la società, gli azionisti ed i suoi stakeholders.

Sababa Security S.p.A. è quotata su Euronext Growth Milan - Codice ISIN: IT0005468506

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