La società energetica italiana Eni ha dichiarato martedì di aver lanciato una procedura di bookbuilding accelerata per vendere il 10% del capitale azionario del gruppo petrolifero Saipem.

Eni, che detiene il 31,19% delle azioni ordinarie di Saipem, ha dichiarato a metà marzo che avrebbe venduto attività per tenere sotto controllo il debito e concentrarsi sulle attività principali, definendo piani per 8 miliardi di euro (8,59 miliardi di dollari) di proventi netti fino al 2027.

L'agenzia di rating S&P martedì ha tagliato l'outlook dell'azienda a 'negativo', citando il previsto aumento della leva finanziaria nei prossimi due anni.

Da quando ha emesso un profit warning nel 2022, Saipem ha effettuato con successo un aumento di capitale, ha ristrutturato le sue operazioni e ha cambiato il suo top management.

La vendita agli investitori istituzionali sarà gestita da Citigroup, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit, ha detto Eni.

Le azioni da collocare non rientrano tra quelle coperte dal patto parasociale esistente tra Eni e il finanziatore statale italiano CDP attraverso la sua unità CDP Equity, ha detto la società.

Secondo i termini del collocamento, non venderà ulteriori azioni di Saipem sul mercato per 180 giorni, ha aggiunto.

(1 dollaro = 0,9316 euro)