Saipem S p A : lancia bond a 7 anni da 500 million euro - Ifr
23 marzo 2021 alle 17:23
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LONDRA (Reuters) - Saipem ha lanciato un bond a 7 anni da 500 milioni di euro.
Lo scrive stamani il servizio Ifr di Refinitiv aggiungendo che il rendimento è stato fissato a 3,125% dopo prime indicazioni in area 3,5%, poi riviste in area 3,25%.
Il titolo con scadenza 31 marzo 2028 è stato prezzato a reoffer a 100.
Joint bookrunner dell'operazione sono BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo e UniCredit.
(In redazione a Milano Sara Rossi, Gianluca Semeraro) ((sara.rossi@thomsonreuters.com; +39 06 80307736))
Saipem S.p.A. è una società specializzata in servizi d'ingegneria e di costruzione destinati all'industria petrolifera e del gas. Il fatturato per attività è ripartito come segue:
- servizi d'ingegneria, costruzione e installazione (94%): servizi offshore (condotte sottomarine, piattaforme petrolifere, ecc.) e onshore (condotte in ambienti ostili, unità per la produzione di idrocarburi, installazioni per trivellazioni, raffinerie, ecc.), e costruzione di unità produttive flottanti;
- prestazioni di trivellazione offshore (6%).
La ripartizione geografica del fatturato è la seguente: Italia (4,4%), Europa (11,3%), Medio Oriente (29%), Africa subsahariana (26,5%), Estremo Oriente (11,6%), Americhe (8,8%), Comunità degli Stati Indipendenti (7%) e Nord Africa (1,4%).