HSBC e Riyad Capital sono consulenti finanziari, coordinatori globali congiunti e bookrunner dell'IPO, che ha iniziato il book-building domenica per un flottante di circa il 30% della società, ha detto HSBC in un documento di borsa.
Marafiq, che mira a quotarsi alla borsa Tadawul di Riyadh, venderà il 29,24% del suo capitale azionario emesso, poco più di 73 milioni di azioni, vendendo azioni detenute da investitori che possiedono partecipazioni pari o superiori al 5%.
Questi azionisti "sostanziali" sono la Commissione Reale per Jubail e Yanbu, il Fondo sovrano per gli investimenti pubblici (PIF), la filiale del gigante petrolifero Aramco, Saudi Aramco Power Company (SAPCO) e Saudi Basic Industries Corporation, di cui Aramco possiede una partecipazione del 70%. Ognuno dei quattro possiede il 24,81%, secondo i dati di Refinitiv.
Il prezzo finale delle azioni sarà determinato dopo il completamento del book-building venerdì. Il periodo di sottoscrizione per gli investitori individuali durerà dal 26 al 29 ottobre. Le assegnazioni finali delle azioni saranno annunciate il 2 novembre.
Riyad Capital è anche sottoscrittore dell'IPO e Al Rajhi Bank, Banque Saudi Fransi, Riyad Bank, Saudi British Bank e Saudi National Bank sono agenti ricevitori.
Marafiq è stata creata nel 2000 per fornire servizi di utilità integrati nelle città industriali del regno, Jubail e Yanbu.
(1 dollaro = 3,7580 riyal) (Servizio di Yousef Saba)