Securitas AB (OM:SECU B) ha firmato un accordo definitivo per l'acquisizione delle attività di soluzioni di sicurezza elettronica e di soluzioni sanitarie di Stanley Black & Decker, Inc. (NYSE:SWK) per 3,2 miliardi di dollari l'8 dicembre 2021. Il prezzo di acquisto sarà aumentato o diminuito nella misura in cui l'importo del capitale circolante dell'azienda al momento della chiusura sarà superiore o inferiore all'importo del capitale circolante target specificato nell'accordo di acquisizione e diminuito dell'importo dell'indebitamento netto al momento della chiusura. L'acquisizione sarà finanziata attraverso una struttura ponte sottoscritta fornita da SEB, che sarà rifinanziata dopo il completamento con un mix di capitale proprio e debito a lungo termine. La componente azionaria del rifinanziamento proverrà dai proventi di un'emissione di diritti pari a 915 milioni di dollari, da determinare in corone svedesi quando l'emissione di diritti sarà risolta. L'acquisizione è soggetta alle consuete approvazioni normative, alla scadenza dei periodi di attesa o alla ricezione di autorizzazioni ai sensi delle leggi antitrust applicabili e agli investimenti esteri e alla chiusura. La transazione è stata approvata dai Consigli di Amministrazione di Stanley Black & Decker e Securitas e si prevede che venga completata nel terzo trimestre del 2022. Al 14 luglio 2022, Securitas ha annunciato di aver ottenuto le approvazioni normative richieste per l'operazione. Si prevede che i proventi netti della vendita saranno utilizzati per finanziare, in parte, un riacquisto di azioni per circa 4 miliardi di dollari, che dovrebbe essere completato nel 2022. La chiusura della transazione è prevista per il 22 luglio 2022 circa. Si prevede che la transazione sia accrescitiva per gli utili per azione nel primo anno completo successivo al completamento.

Morgan Stanley & Co. International Plc ha agito come consulente finanziario di Securitas. K&L Gates e Mannheimer Swartling Advokatbyrå hanno agito come consulenti legali. Paul Tiger, Ethan Klingsberg, Andrea Basham, Lori Goodman, Mena Kaplan, Robert Scarborough, Justin Stewart-Teitelbaum, Valeria Losco, Morgan Marmaro, Aimen Mir, Christine Laciak, Christine Lyon e Kyle Lakin di Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP, Andrew Hutchings, Alastair Chapman, Michele Davis, Andrew Murphy, May Smith, Deborah Janssens, Satya Staes Polet, Nikolaas Van Robbroeck, David Franco e Ignacio Borrego di Freshfields Bruckhaus Deringer LLP e Guillemette Burgala, Sami Jebbour, Jé rôme Philippe, Gwen Seneca.rôme Philippe, Gwen Senlanne, Vincent Daniel-Mayeur e Christel Cacioppo di Freshfields Bruckhaus Deringer (Francia) hanno agito come consulenti legali di Stanley Black & Decker. Evercore ha agito come consulente finanziario di Stanley Black & Decker. BofA Securities ha agito come consulente finanziario di Stanley Black & Decker. Citigroup Global Markets Inc. ha agito come consulente finanziario di Stanley Black & Decker, Inc. PwC Société d'Avocats ha agito come fornitore di due diligence e PricewaterhouseCoopers LLP ha agito come contabile di Securitas.

Securitas AB (publ) (OM:SECU B) ha completato l'acquisizione delle attività di soluzioni di sicurezza elettronica e di soluzioni sanitarie di Stanley Black & Decker, Inc. (NYSE:SWK) il 22 luglio 2022. I proventi netti della vendita dovrebbero finanziare la riduzione del debito e il riacquisto di azioni per 2,3 miliardi di dollari completato nel primo trimestre.