SESA S.P.A. 
La società offrirà una cedola del 12%, pagabile su base trimestrale agli investitori dell'emissione, che non ha rating, hanno detto i banchieri, aggiungendo che la cedola su base annua ammonta a circa il 13%.
Il tasso è nettamente superiore a quello che l'azienda aveva pagato per un'emissione obbligazionaria di 15 mesi a dicembre, quando aveva raccolto 8 miliardi di rupie e la cedola era legata al rendimento dei buoni del Tesoro a 91 giorni, che allora si aggirava intorno all'8,79%.
"L'obbligazione è stata collocata privatamente agli investitori che potrebbero e gli investitori saranno probabilmente investitori privati di credito o uffici familiari di aziende indiane", ha detto un banchiere che ha richiesto l'anonimato in quanto non autorizzato a parlare con i media.
Vedanta ha impegnato il 100% del capitale azionario totale della controllata Sesa Iron and Steel per queste obbligazioni, che non hanno rating, secondo i dati del National Securities Depository.
Vedanta non ha risposto a un'e-mail di Reuters che chiedeva commenti e chiarimenti.
La raccolta di fondi arriva in un momento in cui è probabile che l'azienda commodifichi le attività in quattro società per ottenere valutazioni migliori, ha riferito giovedì Reuters citando una fonte con conoscenza diretta della questione.
L'azienda scorporerà le sue attività nel settore dei metalli, dell'energia, dell'alluminio e del petrolio e del gas, con un annuncio ufficiale che probabilmente arriverà presto, ha detto la fonte.
La società madre Vedanta Resources, con sede nel Regno Unito, ha un debito enorme di oltre 4 miliardi di dollari che dovrà essere rifinanziato nei prossimi due anni, ha riferito IFR Asia citando degli analisti.
I banchieri hanno inoltre affermato che Vedanta Resources ha discusso per estendere la scadenza di 3,2 miliardi di dollari di obbligazioni con scadenza nel 2024 e 2025. (1 dollaro = 83,0410 rupie indiane) (Relazioni di Bhakti Tambe e Dharamraj Dhutia Redazione)
