Bilancio SeSa S.p.A.

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14/01	Future su; recupero degli asset di rischio	AN
13/01	Mib giù; prezzo del gas spinge Snam in testa	AN

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Dati finanziari pubblicati: SESA S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Aprile	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	1,76 Mrd	2,02 Mrd	2,36 Mrd	2,87 Mrd	3,16 Mrd
Altri Ricavi, Totale	11,19 Mln	11,68 Mln	20,66 Mln	33,63 Mln	23,43 Mln
Ricavi Totali	1,77 Mrd	2,03 Mrd	2,38 Mrd	2,9 Mrd	3,19 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,68 Mrd	1,91 Mrd	2,22 Mrd	2,68 Mrd	2,96 Mrd
Utile Lordo	98,25 Mln	127 Mln	168 Mln	217 Mln	226 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	3,6 Mln	3,2 Mln	4,77 Mln	7,17 Mln	9,61 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	21,67 Mln	32,48 Mln	41,71 Mln	53,62 Mln	68,28 Mln
Altre Spese Operative	9,92 Mln	8,58 Mln	11,23 Mln	17,18 Mln	11,4 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	35,2 Mln	44,27 Mln	57,71 Mln	77,97 Mln	89,3 Mln
Reddito operativo	63,06 Mln	82,51 Mln	110 Mln	139 Mln	137 Mln
Spese per interessi, Totale	-3,31 Mln	-4,01 Mln	-4,45 Mln	-15,08 Mln	-43,34 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,04 Mln	964.000	1,44 Mln	1,39 Mln	5,78 Mln
Spese per interessi netti	-2,28 Mln	-3,04 Mln	-3,01 Mln	-13,69 Mln	-37,57 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	1,7 Mln	2,34 Mln	1,74 Mln	1,57 Mln	948.000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-370.000	954.000	-141.000	783.000	936.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-2,49 Mln	-3,15 Mln	-3,37 Mln	-1,96 Mln	20,08 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	59,61 Mln	79,62 Mln	105 Mln	126 Mln	121 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	579.000	1,21 Mln	3,74 Mln	2,24 Mln	623.000
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	60,19 Mln	80,83 Mln	109 Mln	128 Mln	122 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	18 Mln	24,04 Mln	30,46 Mln	38,06 Mln	38,77 Mln
Utili da Attività Continuate	42,19 Mln	56,79 Mln	78,62 Mln	90,22 Mln	83,06 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	42,19 Mln	56,79 Mln	78,62 Mln	90,22 Mln	83,06 Mln
Interessi di minoranza	-4,27 Mln	-4,51 Mln	-5,1 Mln	-5,76 Mln	-4,79 Mln
Risultato Netto - (CE)	37,91 Mln	52,27 Mln	73,52 Mln	84,45 Mln	78,27 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	37,91 Mln	52,27 Mln	73,52 Mln	84,45 Mln	78,27 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	37,91 Mln	52,27 Mln	73,52 Mln	84,45 Mln	78,27 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	2,46	3,39	4,76	5,47	5,07
Utile di base per azione - Operazioni continuative	2,46	3,39	4,76	5,47	5,07
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	15,43 Mln	15,43 Mln	15,46 Mln	15,43 Mln	15,45 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	2,45	3,37	4,74	5,45	5,05
EPS diluito - Operazioni continuative	2,45	3,37	4,74	5,45	5,05
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	15,49 Mln	15,49 Mln	15,49 Mln	15,49 Mln	15,49 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	2,14	2,93	3,93	4,73	4,59
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2,13	2,92	3,92	4,71	4,58
Dividendo Per Azione	-	0,85	0,9	1	1
Rapporto di distribuzione	25,69	-	17,91	16,51	19,8
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	75,73 Mln	101 Mln	134 Mln	173 Mln	183 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	67,62 Mln	90,34 Mln	122 Mln	158 Mln	166 Mln
EBIT	63,06 Mln	82,51 Mln	110 Mln	139 Mln	137 Mln
EBITDAR	79,34 Mln	104 Mln	139 Mln	180 Mln	190 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	29,91	29,74	27,93	29,67	31,82
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	44,6 Mln
Imposte correnti totali	19,39 Mln	26,12 Mln	33,42 Mln	45,19 Mln	44,6 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-6,62 Mln
Imposte differite totali	-1,38 Mln	-2,11 Mln	-2,93 Mln	-7,12 Mln	-6,62 Mln
Reddito Netto Normalizzato	32,98 Mln	45,25 Mln	60,74 Mln	73,01 Mln	70,96 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	363.000	329.000	399.000	1,24 Mln	2,03 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	2,48 Mln	4,1 Mln	6,93 Mln	11,59 Mln	18,05 Mln
Totale delle spese di affitto nette	3,6 Mln	3,2 Mln	4,77 Mln	7,17 Mln	7,75 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	365.128	317.491	459.236	1,88 Mln	4,91 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	3,24 Mln	2,88 Mln	4,31 Mln	5,29 Mln	2,84 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	5,06 Mln	5,58 Mln	8,48 Mln	9,26 Mln	8,84 Mln

Periodo Fiscale: Aprile	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	368 Mln	427 Mln	496 Mln	538 Mln	577 Mln
Investimenti a breve termine	478.000	240.000	2,59 Mln	7,99 Mln	8,29 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	369 Mln	427 Mln	499 Mln	546 Mln	586 Mln
Crediti Commerciali, Totale	394 Mln	356 Mln	435 Mln	530 Mln	571 Mln
Altri Crediti	48,65 Mln	63,4 Mln	90,78 Mln	53,92 Mln	139 Mln
Crediti Totali	442 Mln	419 Mln	525 Mln	584 Mln	710 Mln
Inventario	91,13 Mln	86,92 Mln	144 Mln	159 Mln	156 Mln
Spese pagate in anticipo	-	-	-	77,36 Mln	-
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	476.000	121.000
Totale Attività Correnti	902 Mln	933 Mln	1,17 Mrd	1,37 Mrd	1,45 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	133 Mln	170 Mln	205 Mln	246 Mln	305 Mln
Ammortamento accumulato	-49,17 Mln	-69,61 Mln	-92,74 Mln	-120 Mln	-155 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	83,96 Mln	99,94 Mln	112 Mln	126 Mln	150 Mln
Investimenti a lungo termine	23,14 Mln	25,22 Mln	27,01 Mln	37,34 Mln	36,75 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	74,27 Mln	143 Mln	228 Mln	368 Mln	457 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	9,9 Mln	12,99 Mln	15,91 Mln	17,89 Mln	19,53 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	4,83 Mln	3,56 Mln	4,53 Mln	6,26 Mln	6,23 Mln
Totale Attivo	1,1 Mrd	1,22 Mrd	1,56 Mrd	1,92 Mrd	2,12 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	379 Mln	366 Mln	526 Mln	586 Mln	638 Mln
Spese Maturate, Totale	83,85 Mln	112 Mln	147 Mln	199 Mln	208 Mln
Prestiti a breve termine	51,31 Mln	34,17 Mln	50,86 Mln	52,24 Mln	59,46 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	67,78 Mln	77,79 Mln	111 Mln	124 Mln	124 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	8,11 Mln	10,24 Mln	11,08 Mln	12,7 Mln	15,26 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	5,81 Mln	7,4 Mln	10,94 Mln	22,27 Mln	9,88 Mln
Altri Passività Correnti	9,95 Mln	23,22 Mln	17,84 Mln	30,33 Mln	23,48 Mln
Totale Passività Correnti	606 Mln	631 Mln	875 Mln	1,03 Mrd	1,08 Mrd
Debito a lungo termine	157 Mln	176 Mln	200 Mln	286 Mln	352 Mln
Locazioni a lungo termine	30,49 Mln	33,63 Mln	33,85 Mln	37,37 Mln	32,87 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	32 Mln	42,22 Mln	45,93 Mln	50,75 Mln	56,42 Mln
Passività fiscale differita non corrente	18,88 Mln	35,99 Mln	63,33 Mln	95,82 Mln	121 Mln
Altri Passività Non Correnti	802.000	961.000	2,69 Mln	2,31 Mln	3,92 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	845 Mln	920 Mln	1,22 Mrd	1,5 Mrd	1,64 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	37,13 Mln	37,13 Mln	37,13 Mln	37,13 Mln	37,13 Mln
Capitale versato aggiuntivo	33,14 Mln	33,14 Mln	33,14 Mln	33,14 Mln	33,14 Mln
Utili non distribuiti	187 Mln	231 Mln	294 Mln	359 Mln	414 Mln
Azioni proprie	-3,3 Mln	-4,04 Mln	-6,22 Mln	-9,34 Mln	-5,15 Mln
Reddito Globale ed Altri	-17,32 Mln	-18,79 Mln	-42,76 Mln	-45,33 Mln	-49,71 Mln
Capitale Sociale Totale	236 Mln	279 Mln	315 Mln	375 Mln	430 Mln
Interessi di minoranza	17,47 Mln	18,73 Mln	19,72 Mln	49,12 Mln	47,76 Mln
Patrimonio Netto	254 Mln	297 Mln	335 Mln	424 Mln	477 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,1 Mrd	1,22 Mrd	1,56 Mrd	1,92 Mrd	2,12 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	15,41 Mln	15,43 Mln	15,45 Mln	15,41 Mln	15,44 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	15,41 Mln	15,43 Mln	15,45 Mln	15,41 Mln	15,44 Mln
Valore Contabile / Azione	15,34	18,05	20,41	24,33	27,82
Valore Contabile Netto	162 Mln	136 Mln	87,16 Mln	6,45 Mln	-27,49 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	10,52	8,8	5,64	0,42	-1,78
Debito Totale	314 Mln	332 Mln	407 Mln	512 Mln	583 Mln
Debito Netto	-54,7 Mln	-94,68 Mln	-91,96 Mln	-33,68 Mln	-2,68 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	28,82 Mln	25,6 Mln	38,15 Mln	57,35 Mln	61,99 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	17,47 Mln	18,73 Mln	19,72 Mln	49,12 Mln	47,76 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	12,16 Mln	13,85 Mln	14,59 Mln	24,88 Mln	23,91 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	3	3
Inventari - Lavori in Corso, Totale	2,52 Mln	2,83 Mln	2,73 Mln	5,5 Mln	4,66 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	90,36 Mln	85,87 Mln	144 Mln	155 Mln	153 Mln
Terreno - (BS)	1,8 Mln	3,15 Mln	3,31 Mln	3,57 Mln	11,56 Mln
Edifici, Totale	5,4 Mln	8,37 Mln	9,71 Mln	12,82 Mln	44,16 Mln
Macchinario, Totale	40,72 Mln	53,05 Mln	65,79 Mln	77,68 Mln	96,61 Mln
Dipendenti a tempo pieno	2305	3135	4163	4717	5691
Dipendenti a tempo parziale	205	255	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	20,39 Mln	24,39 Mln	29,81 Mln	35,28 Mln	32,6 Mln

Periodo Fiscale: Aprile	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	37,91 Mln	52,27 Mln	73,52 Mln	84,45 Mln	78,27 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	14,9 Mln	20,44 Mln	23,13 Mln	27,3 Mln	32,01 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	4,57 Mln	7,82 Mln	12,3 Mln	18,28 Mln	28,75 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	19,47 Mln	28,27 Mln	35,44 Mln	45,58 Mln	60,76 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	2,2 Mln	4,22 Mln	6,27 Mln	8,05 Mln	7,52 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	17.000	53.000	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-1,97 Mln	-1,94 Mln	-894.000	-1,91 Mln	-1,54 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	6,65 Mln	5,88 Mln	5,66 Mln	5,26 Mln	5,03 Mln
Altre Attività Operative, Totale	11,02 Mln	14,04 Mln	18,55 Mln	16,42 Mln	-7,97 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-7,61 Mln	55,69 Mln	-46,86 Mln	-89,52 Mln	-8,68 Mln
Variazione delle scorte	-7,19 Mln	6,15 Mln	-50,04 Mln	-12,92 Mln	9,84 Mln
Variazione dei conti fornitori	27,94 Mln	-28,73 Mln	120 Mln	45,86 Mln	25,92 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	489.000	977.000	-	-	-16,06 Mln
Variazione delle imposte differite	-2,09 Mln	-3,37 Mln	-5,22 Mln	-5,62 Mln	-7,69 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	8,4 Mln	14,38 Mln	-11,18 Mln	19,81 Mln	-7,78 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	95,24 Mln	148 Mln	145 Mln	115 Mln	138 Mln
Spesa per investimenti	-11,81 Mln	-17,07 Mln	-18,52 Mln	-20,93 Mln	-25,71 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	188.000	296.000	-	144.000	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-69,65 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-4,79 Mln	-9,93 Mln	-6,97 Mln	-15,56 Mln	-13,34 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-5,99 Mln	-12,32 Mln	-27,37 Mln	-50,02 Mln	-1,31 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	1,31 Mln	1,27 Mln	1,96 Mln	1,18 Mln	6,26 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-21,1 Mln	-37,76 Mln	-50,92 Mln	-85,19 Mln	-104 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	17,69 Mln	-	18,29 Mln	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	157 Mln	65,92 Mln	80,65 Mln	146 Mln	141 Mln
Debito Totale Emesso	174 Mln	65,92 Mln	98,94 Mln	146 Mln	141 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-26,95 Mln	-	-3,23 Mln	-10,26 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-116 Mln	-87,76 Mln	-103 Mln	-105 Mln	-100 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-116 Mln	-115 Mln	-103 Mln	-108 Mln	-110 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	2,81 Mln	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-2,76 Mln	-3,11 Mln	-6 Mln	-11,19 Mln	-9,98 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-9,74 Mln	-	-13,17 Mln	-13,94 Mln	-15,5 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-9,74 Mln	-	-13,17 Mln	-13,94 Mln	-15,5 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-174.000	-32.000	-1,71 Mln	-4,29 Mln	813.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	45,25 Mln	-51,93 Mln	-24,92 Mln	10,94 Mln	6,1 Mln
Variazione netta della liquidità	119 Mln	58,2 Mln	69,65 Mln	41,2 Mln	39,97 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	3,31 Mln	4,01 Mln	4,45 Mln	14,97 Mln	36,02 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	15,61 Mln	20,29 Mln	22,46 Mln	31,97 Mln	45,29 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	72,17 Mln	112 Mln	112 Mln	78,91 Mln	84,3 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	74,24 Mln	114 Mln	115 Mln	88,33 Mln	111 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-29,76 Mln	-57,44 Mln	-29,83 Mln	15,88 Mln	3,35 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	57,92 Mln	-48,79 Mln	-4,03 Mln	37,55 Mln	30,77 Mln

Periodo Fiscale: Aprile	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,96	4,45	4,96	5,01	4,23
Rendimento sul Capitale Totale	7,81	8,61	10,04	10,38	8,57
Rendimento sul Capitale Proprio %	17,34	20,6	24,86	23,77	18,43
Rendimento sul Capitale Proprio	16,64	20,3	24,75	24,47	19,46
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	5,54	6,23	7,04	7,49	7,09
Margine SG&A	0,2	0,16	0,2	0,25	0,3
Margine di EBITDA %	4,27	4,98	5,64	5,96	5,73
Margine di EBITA	3,81	4,44	5,14	5,43	5,19
Margine EBIT %	3,55	4,06	4,62	4,8	4,29
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,38	2,79	3,3	3,11	2,61
Margine Netto di Reddito %	2,14	2,57	3,08	2,91	2,46
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	2,14	2,57	3,08	2,91	2,46
Margine Netto Normalizzato	1,86	2,22	2,55	2,52	2,23
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	4,07	5,51	4,7	2,72	2,64
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	4,19	5,63	4,82	3,04	3,49
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,78	1,76	1,72	1,67	1,58
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	25,03	22,12	22,5	24,4	23,12
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,65	5,4	5,98	5,94	5,75
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	19,35	21,43	19,19	17,73	18,81
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,49	1,48	1,34	1,33	1,35
Rapporto di liquidità immediata	1,34	1,34	1,17	1,1	1,2
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,16	0,23	0,17	0,11	0,13
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	78,69	67,63	61,05	61,4	63,69
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	18,91	17,04	19,02	20,59	19,46
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	76,59	71,46	71,63	75,2	75,7
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	21,01	13,2	8,44	6,79	7,45
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	123,79	111,73	121,42	120,7	122,15
Debito Totale / Capitale Totale	55,31	52,77	54,84	54,69	54,99
Debito a lungo termine / Capitale proprio	73,68	70,63	69,88	76,25	80,59
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	32,92	33,36	31,56	34,55	36,28
Totale Passività / Totale Attività	76,89	75,58	78,46	77,94	77,5
EBIT / Spese per interessi	19,03	20,58	24,75	9,24	3,16
EBITDA / Spese per interessi	24,91	27,63	32,72	12,27	4,56
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	21,34	23,37	28,55	10,88	3,96
Debito Totale / EBITDA	3,81	3	2,8	2,77	2,95
Debito Netto / EBITDA	-0,66	-0,85	-0,63	-0,18	-0,01
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	4,44	3,55	3,2	3,12	3,39
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-0,77	-1,01	-0,72	-0,21	-0,02
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	14,54	14,67	17,16	21,74	10,35
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	18,37	29,03	32,38	29,48	9,82