SHELL PLC (Alliance News) - Il FTSE 100 di Londra è destinato ad aprire al ribasso giovedì, all'indomani del bilancio e dei dati statunitensi di mercoledì.
La lettura della crescita economica degli Stati Uniti è stata più debole del previsto, ma la spesa dei consumatori è stata più forte. L'indicatore dell'inflazione core delle spese per consumi personali nel terzo trimestre dell'anno è stato più caldo del previsto, ma la lettura PCE principale è scesa sotto il 2%.
"Con i dati attuali che abbiamo in mano, alcuni investitori sostengono che la Fed abbia già raggiunto l'atterraggio morbido che sognava. Di conseguenza, il dollaro USA si è indebolito ieri perché l'ammorbidimento delle pressioni sui prezzi potrebbe consentire alla Fed di continuare a tagliare i tassi, ma il rovescio della medaglia rimane limitato perché i dati suggeriscono che i tagli potrebbero essere moderati. Il rapporto ADP ha mostrato ieri che l'economia statunitense ha aggiunto 233.000 nuovi posti di lavoro privati il mese scorso, più del doppio dei 110.000 attesi dagli analisti ed è stato più forte del numero stampato un mese prima. Naturalmente, i dati ufficiali di venerdì diranno l'ultima parola", ha aggiunto Ipek Ozkardeskaya, analista di Swissquote.
I dati degli Stati Uniti rimangono al centro dell'attenzione mercoledì, con la lettura delle spese di consumo personale di settembre prevista alle 1230 GMT.
Mercoledì, il Cancelliere del Regno Unito Rachel Reeves ha annunciato delle modifiche alla previdenza nazionale dei datori di lavoro, che, a suo dire, avrebbe raccolto fino a 25 miliardi di sterline come parte di un pacchetto di 40 miliardi di sterline per stabilizzare le finanze pubbliche del Regno Unito.
L'analista di Commerzbank Ulrich Leuchtmann ha commentato: "C'è stata visibilmente molta volatilità nel mercato dei gilt, il mercato dei titoli di Stato britannici, e nel mercato dei cambi in sterline. Non c'è da stupirsi. Tutti ricordano ancora che nel 2022, l'allora Governo Tory guidato da Liz Truss innescò un crollo piuttosto spettacolare nel mercato dei gilt con il suo piano di bilancio".
Nelle prime notizie societarie del Regno Unito, Shell ha riportato un terzo trimestre più debole, ma ha annunciato un nuovo buyback. Coca-Cola HBC ha alzato la guidance, ma Spectris, Kainos e Smith & Nephew hanno tagliato le loro prospettive.
Ecco cosa c'è da sapere all'apertura dei mercati di Londra:
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MERCATI
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FTSE 100: chiamato a scendere dello 0,4% a 8.129,83
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Hang Seng: in rialzo dello 0,1% a 20.409,26
Nikkei 225: in calo dello 0,5% a 39.081,25
S&P/ASX 200: in calo dello 0,3% a 8.160,00
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DJIA: ha chiuso in calo di 91,51 punti, 0,2%, a 42.141,54
S&P 500: ha chiuso in calo dello 0,3% a 5.813,67
Nasdaq Composite: ha chiuso in calo dello 0,6% a 18.607,93
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EUR: in calo a USD1,0859 (USD1,0863)
GBP: in calo a USD1,2983 (USD1,3003)
USD: in calo a JPY152,52 (JPY153,03)
ORO: in calo a USD2.784,13 per oncia (USD2.786,80)
PETROLIO (Brent): in rialzo a USD72,22 al barile (USD72,17)
(variazioni rispetto alla precedente chiusura delle azioni a Londra)
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ECONOMIA
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Gli eventi economici chiave di giovedì devono ancora arrivare:
10:00 GMT disoccupazione dell'Eurozona
10:00 GMT IPC dell'Eurozona
10:00 GMT Il vice governatore della Banca d'Inghilterra del Regno Unito Sarah Breeden parla
12:30 GMT US spese per consumi personali
12:30 GMT Dichiarazioni iniziali di disoccupazione negli Stati Uniti
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Rachel Reeves affronterà ulteriori domande sul suo bilancio dopo aver annunciato 40 miliardi di sterline all'anno di tasse aggiuntive per finanziare scuole, ospedali, trasporti e alloggi. Il cancelliere dovrebbe fare una visita relativa al bilancio giovedì con Keir Starmer, mentre i parlamentari discutono le misure nei Comuni e i think tank presentano ulteriori analisi. Reeves ha detto che il primo bilancio del Labour dal 2010 sarà una tantum per "fare tabula rasa", ma il capo dell'influente think tank economico Institute for Fiscal Studies ha avvertito che potrebbero arrivare altri aumenti delle tasse se la crescita pianificata dal Labour non si concretizzerà. Nonostante le promesse dei laburisti di proteggere "le persone che lavorano", un aumento di 25,7 miliardi di sterline dei contributi assicurativi nazionali pagati dai datori di lavoro probabilmente ridurrà i salari e porterà alla perdita di posti di lavoro. L'onere fiscale complessivo raggiungerà il record del 38,3% del prodotto interno lordo nel 2027-28, il più alto dal 1948, quando il Regno Unito si riprese dall'impatto della Seconda Guerra Mondiale. Inoltre, la modifica del modo in cui viene misurato il debito pubblico consente al Cancelliere una maggiore flessibilità nel contrarre prestiti, con il risultato di quello che l'Office for Budget Responsibility ha definito "uno dei maggiori allentamenti fiscali" degli ultimi decenni. Gli aumenti delle tasse e l'aumento dei prestiti consentono a Reeves di prevedere un aumento di 22,6 miliardi di sterline del budget sanitario giornaliero, nonché un aumento di 3,1 miliardi di sterline del budget in conto capitale, che ha definito "la più grande crescita in termini reali della spesa giornaliera dell'NHS al di fuori di Covid dal 2010".
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MODIFICHE AL RATING DEI BROKER
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HSBC alza Burberry a 'buy' - obiettivo di prezzo 1.000 pence
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RBC taglia l'obiettivo di prezzo di Close Brothers a 435 (540) pence - 'outperform'
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AZIENDE - FTSE 100
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Shell ha annunciato che darà il via ad un riacquisto di azioni per USD3,5 miliardi, ma ha registrato un calo degli utili trimestrali a causa dei margini di raffinazione più deboli. Il fatturato totale nel terzo trimestre del 2024 è sceso del 7,1% su base annua a USD72,46 miliardi da USD78,01 miliardi, facendo scendere l'utile ante imposte del 36% a USD7,27 miliardi da USD11,29 miliardi. L'utile rettificato prima di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento è sceso del 2,0% a 16,01 miliardi di dollari da 16,34 miliardi di dollari. Shell ha dichiarato di aver dovuto affrontare "il calo dei prezzi del greggio e l'indebolimento dei margini di raffinazione". Tuttavia, ha rilevato una "forte performance operativa nei settori Integrated Gas, Upstream e Marketing". Shell ha annunciato un dividendo di USD0,3440 per azione per il terzo trimestre, in linea con quello del secondo trimestre e in aumento del 3,9% rispetto all'anno precedente, da USD0,3310. Shell ha annunciato un buyback da USD3,5 miliardi, che dovrebbe essere completato entro l'annuncio dei risultati del quarto trimestre.
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L'imbottigliatore di bibite Coca-Cola HBC ha salutato "un altro trimestre di forte crescita dei ricavi organici" e ha alzato il suo outlook. Coca-Cola HBC prevede ora una crescita dei ricavi organici tra l'11% e il 13% per il 2024, migliorando il suo outlook rispetto al precedente intervallo di crescita tra l'8% e il 12%. Gli utili organici al lordo degli interessi e delle imposte aumenteranno tra il 10% e il 12%, l'estremità inferiore di tale intervallo è stata alzata dal 7%. "Abbiamo ottenuto una forte performance nei primi nove mesi dell'anno, in mercati misti. Ci aspettiamo che il contesto macroeconomico e geopolitico rimanga impegnativo, ma abbiamo grande fiducia nel nostro portafoglio 24/7, nelle nostre capacità su misura e nelle opportunità di crescita nei nostri mercati diversificati", ha dichiarato l'azienda. L'azienda, che opera in Paesi come l'Italia, la Grecia, l'Irlanda e la Svizzera, ha dichiarato in un aggiornamento commerciale che il fatturato netto è aumentato dell'8,9% nel terzo trimestre dell'anno. Su base organica, è aumentato del 14%. I volumi sono aumentati del 4,1% su base dichiarata, del 4,0% su base organica.
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Il produttore di dispositivi medici Smith & Nephew ha tagliato il suo outlook annuale, a causa dei venti contrari in Cina. La previsione di crescita del fatturato sottostante è stata abbassata a "circa il 4,5%", da un intervallo compreso tra il 5,0% e il 6,0%. Si aspetta una crescita del margine di profitto commerciale "fino a 50 punti base" rispetto al 17,5% dell'anno precedente. In precedenza aveva previsto un risultato di "almeno il 18,0%". La nuova guidance riflette "la riduzione della leva operativa dovuta al rallentamento della crescita dei ricavi". In una dichiarazione di trading, l'azienda ha dichiarato che i ricavi del terzo trimestre al 28 settembre sono cresciuti del 4,0% sia su base sottostante che riferita, raggiungendo 1,41 miliardi di dollari USA da 1,36 miliardi di dollari USA dell'anno precedente. Escludendo la Cina, la crescita è stata del 5,9%. L'azienda ha dichiarato che la Cina è stata "influenzata da venti contrari peggiori del previsto nelle nostre attività chirurgiche". L'amministratore delegato Deepak Nath ha dichiarato: "Il VBP cinese è stato un vento contrario significativo che ha mascherato la forte performance di Sports Medicine nel resto del mondo. Advanced Wound Management ha realizzato il suo miglior trimestre di quest'anno, con tutti i segmenti che hanno ottenuto buoni risultati".
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L'azienda alimentare Sainsbury's ha dichiarato che venderà il suo portafoglio di carte Argos Financial Services alla società di credito al consumo NewDay Group in un accordo da 720 milioni di sterline. La somma è "ampiamente in linea con il valore netto previsto dei saldi dei prestiti e degli accantonamenti associati alla fine" alla fine del primo trimestre del prossimo anno, quando l'operazione sarà completata. "Sainsbury's è inoltre lieta di annunciare la creazione di una partnership con NewDay per creare una nuova proposta di credito digitale a marchio Argos. Questa, col tempo, sostituirà le attuali proposte di credito con carta di Argos con una scelta più ampia di modi moderni, flessibili e più convenienti per i clienti di gestire i costi degli acquisti", ha detto Sainsbury's. La catena di negozi online e di cataloghi Argos è di proprietà di Sainsbury's dal 2016. Le carte Argos Financial Services "supportano circa il 20% delle vendite di Argos e sono possedute da circa due milioni di clienti Argos". NewDay fornisce credito al consumo nel Regno Unito attraverso i marchi Aqua e Fluid. Sainsbury's ha aggiunto: "Prevediamo che la combinazione delle entrate da commissioni da assicurazioni, denaro per viaggi e bancomat, insieme alle entrate derivanti dalla partnership con NewDay, fornirà a Sainsbury's entrate annuali sostenibili da servizi finanziari pari ad almeno 40 milioni di sterline nell'esercizio finanziario fino a marzo 2028".
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AZIENDE - FTSE 250
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Spectris ha dichiarato che le difficili condizioni di mercato sono continuate nel terzo trimestre dell'anno. Il fornitore di strumenti, apparecchiature di test e software per applicazioni industriali ha dichiarato di aver sofferto in particolare della "continua debolezza della Cina". "In questo contesto, abbiamo aumentato e accelerato le attività di riduzione dei costi per migliorare la produttività del gruppo e per promuovere la redditività. Grazie a questa azione decisiva sui costi e alla forte concentrazione sull'esecuzione della nostra strategia, il Gruppo è ben posizionato per beneficiare della ripresa dei nostri mercati finali", ha dichiarato il CEO Andrew Heath. Spectris prevede ora un utile operativo rettificato per l'intero anno di circa 200 milioni di sterline. Nei suoi risultati semestrali, aveva previsto un risultato in linea con il consenso all'epoca di 225,1 milioni di sterline. "Mentre la nostra performance del terzo trimestre indica che i mercati si sono stabilizzati, la ripresa prevista al momento dei nostri risultati semestrali sta richiedendo più tempo per concretizzarsi", ha avvertito l'azienda. Gli ordini simili nel terzo trimestre sono diminuiti del 6% e le vendite sono scese del 10%. L'azienda prevede di ottenere 50 milioni di sterline di "benefici a tasso pieno" da una ristrutturazione, con 30 milioni di sterline da ottenere nel 2025. Le misure di ristrutturazione comprendono risparmi di efficienza, sinergie di costo derivanti da acquisizioni e la "cristallizzazione dei benefici associati all'implementazione del nostro nuovo sistema [di pianificazione delle risorse aziendali]".
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Kainos prevede di realizzare un fatturato annuale "moderatamente al di sotto dell'attuale consenso di mercato", poiché sta lottando con un ambiente di mercato difficile e con ritardi nel processo decisionale dei clienti. La società di servizi IT, partner di Workday, quotata a New York, ritiene che il fatturato per l'anno che si concluderà il 31 marzo sarà inferiore alla fascia di consenso compilata dalla società, che va da 375,5 a 392,0 milioni di sterline. Kainos ha aggiunto: "Mentre il business dei prodotti Workday continua a crescere in modo molto forte, le nostre divisioni Digital Services e Workday Services continuano a risentire dell'ambiente macroeconomico e dei relativi ritardi nel processo decisionale dei clienti. Considerando questi fattori, il Consiglio di Amministrazione ha moderato le sue aspettative". Kainos aveva messo in guardia sulle entrate anche il mese scorso. In quell'occasione, aveva messo il consenso del mercato per le entrate a 415,5 milioni di sterline.
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ALTRE AZIENDE
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BHP ha chiarito i commenti fatti dal suo presidente durante l'assemblea generale annuale del minatore, suggerendo che non devono essere interpretati come un segno che l'azienda non intende più fare un'offerta per la società più piccola Anglo American. Il presidente Ken MacKenzie ha detto, in occasione dell'assemblea generale annuale del minatore a Brisbane, mercoledì, che BHP credeva che le due aziende avrebbero potuto creare "qualcosa di unico e speciale". Ha descritto un legame BHP-Anglo come un'opportunità "uno più uno uguale a tre". "Sfortunatamente, gli azionisti di Anglo American avevano una visione diversa e ritenevano che ci fosse più valore nel piano che la loro dirigenza voleva realizzare. E così sono andati avanti. E francamente, anche noi", ha aggiunto MacKenzie. "L'esecutivo della Commissione per le OPA del Regno Unito ha confermato che i commenti fatti non saranno trattati come una dichiarazione di intenzione di non fare un'offerta per Anglo American", ha spiegato BHP giovedì. L'inseguimento di Anglo American da parte di BHP è stato respinto a maggio. Le regole britanniche sulle acquisizioni significano che BHP non può fare un altro approccio ad Anglo American fino alla fine di novembre. Ciò avverrà sei mesi dopo che, a maggio, BHP aveva dichiarato di non avere intenzione di fare un'offerta concreta per Anglo.
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Siemens ha intenzione di acquisire Altair Engineering per circa 10 miliardi di dollari USA, come parte del suo piano di rafforzamento dell'attività software, ha annunciato mercoledì l'azienda. Il conglomerato con sede a Monaco di Baviera ha firmato un accordo con l'azienda con sede nel Michigan, che prevede che gli azionisti di Altair ricevano USD113 per azione. L'acquisizione dovrebbe essere completata entro la fine dell'anno. Altair, con circa 3.500 dipendenti, fornisce software industriali per aziende in settori come l'aerospaziale, l'automobilistico, l'energetico e i servizi finanziari. Si prevede che la domanda di questo software aumenterà con la crescente diffusione dell'intelligenza artificiale nella vita quotidiana, secondo le previsioni. Roland Busch, amministratore delegato e presidente di Siemens, ha definito questo traguardo "significativo" per l'azienda.
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Di Eric Cunha, redattore di Alliance News
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