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SHELL PLC

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Shell, Total continua la bonanza dei riacquisti dopo i profitti record

28-07-2022 | 10:05
FILE PHOTO: FILE PHOTO: A Repsol logo at a petrol station in Bormujos near Seville, southern Spain

Le maggiori compagnie petrolifere europee, Shell e TotalEnergies, hanno ampliato i riacquisti di azioni giovedý, dopo che i loro profitti del secondo trimestre hanno superato un trimestre precedente giÓ da record, grazie all'impennata dei prezzi del greggio, del gas e dei prodotti petroliferi.

Le due società insieme stanno riacquistando 8 miliardi di dollari di azioni nel terzo trimestre dopo aver registrato i rispettivi profitti trimestrali più alti, mantenendo i dividendi costanti, il che potrebbe deludere alcuni investitori.

I futures del greggio Brent di riferimento sono aumentati di oltre il 140% negli ultimi dodici mesi, con una media di circa 114 dollari al barile nel trimestre.

I prezzi elevati del greggio normalmente pesano sui margini di raffinazione, ma le forniture limitate di carburante raffinato hanno sostenuto una redditività record nel secondo trimestre, con il margine di raffinazione di Shell che è praticamente schizzato a 28 dollari al barile.

I prezzi di riferimento del gas naturale europeo e del gas naturale liquefatto globale sono stati in media ai massimi storici nel trimestre.

Sostenuta da un profitto trimestrale record di 11,5 miliardi di dollari, Shell sta riacquistando 6 miliardi di dollari di azioni proprie entro la fine di ottobre, ha dichiarato giovedì, sulla base di un programma di riacquisto di 8,5 miliardi di dollari concluso nel primo semestre.

Sebbene questo sia in eccesso rispetto alla guida dell'azienda per un ritorno agli azionisti fino al 30% della liquidità derivante dalle operazioni, Shell non ha aumentato il suo dividendo dal livello attuale di 25 centesimi per azione, un aumento annuale del 4% dopo un taglio del 60% durante la pandemia.

TotalEnergies, con un aumento del 9% dell'utile trimestrale a 9,8 miliardi di dollari, ha indicato che riacquisterà 2 miliardi di dollari nel terzo trimestre dopo aver acquistato 3 miliardi di dollari di azioni proprie nella prima metà dell'anno.

Aveva già annunciato un aumento annuale del 5% per il suo primo dividendo trimestrale di quest'anno, a 0,69 euro per azione, e giovedì ha detto che avrebbe mantenuto questo livello per il suo secondo acconto sul dividendo del 2022.

"(TotalEnergies) ha scelto di mantenere il suo buyback flat nel (terzo trimestre), il che potrebbe essere deludente per alcuni investitori visto l'attuale contesto macro", ha detto Biraj Borkhataria, analista di RBC.

Le azioni di TotalEnergies sono scese del 2,1% e quelle di Shell sono salite dell'1,6% dopo l'annuncio dei risultati, dopo essere aumentate rispettivamente del 35% e del 49% negli ultimi dodici mesi.

Questo dato si confronta con un indice di aziende europee del settore petrolifero e del gas che ha guadagnato l'1,6% nelle prime contrattazioni.

I riacquisti da parte dei due maggiori gruppi petroliferi e del gas d'Europa per capitalizzazione di mercato sono avvenuti nella stessa settimana in cui la norvegese Equinor ha aumentato del 30% la sua guidance di dividendi e riacquisti di azioni per il 2022, per un totale di circa 13 miliardi di dollari.

Anche la rivale più piccola Repsol ha annunciato un programma di riacquisto di azioni giovedì, sulla scorta di profitti eccezionali, che sono raddoppiati nel primo semestre.

La rapida ripresa della domanda in seguito alla fine delle chiusure per pandemia e l'impennata dei prezzi dell'energia, determinata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, hanno incrementato i profitti delle aziende energetiche dopo un crollo di due anni.

Il forte guadagno ha permesso alle aziende di ridurre i debiti, cresciuti bruscamente durante la pandemia, e di aumentare i rendimenti per gli azionisti.

Il rapporto debito/capitale di TotalEnergies, o gearing, è sceso sotto il 10%, ovvero la metà del livello di un anno fa, dal 12,5% del primo trimestre, mentre quello di Shell è sceso al 19,3% dal 21,3%.

Eni, Exxon e Chevron annunceranno i risultati il 29 luglio e BP il 2 agosto.


ę MarketScreener con Reuters 2022
Titoli citati nell'articolo
Variaz.UltimoVar. 1gen
CHEVRON CORPORATION 4.92%150.785 Prezzo in differita.22.43%
EQUINOR ASA 3.39%370.25 Prezzo in tempo reale.51.80%
EXXON MOBIL CORPORATION 4.28%91.085 Prezzo in differita.42.69%
LONDON BRENT OIL 0.64%88.47 Prezzo in differita.9.50%
REPSOL S.A. 3.39%12.205 Prezzo in differita.13.12%
S&P GSCI BRENT CRUDE INDEX 3.95%753.2774 Prezzo in tempo reale.9.46%
S&P GSCI CRUDE OIL INDEX 4.79%456.5383 Prezzo in tempo reale.5.69%
S&P GSCI NATURAL GAS INDEX -4.69%302.3692 Prezzo in tempo reale.81.39%
SHELL PLC 2.36%2299.5 Prezzo in differita.38.52%
TOTALENERGIES SE 3.08%49.76 Prezzo in tempo reale.8.17%
WTI 1.43%83.239 Prezzo in differita.8.90%
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Dati finanziari
Fatturato 2022 400 Mld - 408 Mld
Risultato netto 2022 43 304 M - 44 161 M
Indebitamento netto 2022 37 038 M - 37 771 M
P/E ratio 2022 4,23x
Rendimento 2022 4,00%
Capitalizzazione 180 Mld 182 Mld 183 Mld
VS / Fatturato 2022 0,54x
VS / Fatturato 2023 0,54x
N. di dipendenti 82 000
Flottante 99,9%
Grafico SHELL PLC
Durata : Periodo :
Shell plc: grafico analisi tecnica Shell plc | MarketScreener
Grafico a schermo intero
Trend analisi tecnica SHELL PLC
Breve TermineMedio TermineLungo Termine
TrendRibassistaNeutraleRialzista
Evoluzione del Conto dei Risultati
Consensus
Vendita
Buy
Raccomandazione media Buy
Numero di analisti 19
Ultimo prezzo di chiusura 25,03 $
Prezzo obiettivo medio 33,73 $
Differenza / Target Medio 34,7%
Revisioni EPS
Dirigenti e Amministratori
Bernardus Cornelis Adriana Margriet van Beurden Vice President-Manufacturing Excellence
Sinead Gorman Chief Financial Officer & Director
Andrew Stewart Mackenzie Chairman
Harry Brekelmans Director-Technology & Projects
Yiu Kiang Goh Deputy Chairman
Settore e Concorrenza
Var. 1genCapi. (M$)
SHELL PLC38.52%179 614
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY9.85%2 092 613
PETROCHINA COMPANY LIMITED-7.20%125 414
TOTALENERGIES SE8.17%119 595
EQUINOR ASA51.80%105 046
GAZPROM-42.32%77 382