OEP Capital Advisors, L.P. ha completato l'acquisizione di Ethos Energy Group Limited da John Wood Group PLC (LSE:WG.) e Siemens Aktiengesellschaft (XTRA:SIE).
31 dicembre 2024
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OEP Capital Advisors, L.P. ha stipulato un accordo per l'acquisizione di Ethos Energy Group Limited da John Wood Group PLC (LSE:WG.) e Siemens Aktiengesellschaft (XTRA:SIE) il 28 agosto 2024. Il corrispettivo dell'operazione, che comprende note di prestito che saranno emesse a John Wood con un valore nominale fino a 42 milioni di dollari, più gli interessi, circa cinque anni dopo il completamento. Wood si aspetta un ricavo netto in contanti di circa 95 milioni di dollari al momento del completamento, oltre al rimborso delle note di prestito alla scadenza. EthosEnergy impiega attualmente circa 3.600 persone a livello globale. La transazione è soggetta alle approvazioni antitrust e normative, nonché ad altre condizioni di chiusura tipiche. La chiusura della transazione è prevista per la fine del 2024.
Davis Polk & Wardwell LLP ha agito come consulente legale di One Equity Partners. KPMG ha agito come consulente finanziario di One Equity Partners. Arnovia LP ha fornito consulenza commerciale a One Equity Partners. Alantra, LLC ha agito come consulente finanziario sell-side di John Wood Group PLC e Siemens Energy nella transazione.
OEP Capital Advisors, L.P. ha completato l'acquisizione di Ethos Energy Group Limited da John Wood Group PLC (LSE:WG.) e Siemens Aktiengesellschaft (XTRA:SIE) il 31 dicembre 2024. Wood ha completato la vendita a One Equity Partners per un corrispettivo netto finale in contanti di 138 milioni di dollari, con 42 milioni di dollari di note di prestito pianificate in precedenza sostituite da un ulteriore corrispettivo in contanti al momento del completamento.
Siemens AG è uno dei principali produttori mondiali di apparecchiature elettroniche ed elettrotecniche. Le vendite nette (comprese quelle infragruppo) si suddividono per famiglia di prodotti come segue: - apparecchiature mediche (30,2%): sistemi di imaging medico, diagnostica di laboratorio e sistemi di apparecchi acustici, ecc; - soluzioni per edifici e infrastrutture intelligenti (28,8%): soluzioni per la transizione energetica, prodotti HVAC (sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria), sistemi di sicurezza degli edifici (sistemi di rilevamento e protezione antincendio, controllo degli accessi, videosorveglianza e sistemi di rilevamento delle intrusioni, ecc; - apparecchiature industriali digitali (25%): sistemi automatizzati di produzione, assemblaggio, logistica e monitoraggio, ecc; - soluzioni e sistemi di mobilità (15,4%): veicoli ferroviari, sistemi di automazione ferroviaria, sistemi di elettrificazione ferroviaria, soluzioni digitali e basate su cloud, ecc. Le restanti vendite nette (0,6%) derivano principalmente da attività finanziarie (leasing, finanziamento di attrezzature e progetti, servizi di consulenza finanziaria, ecc.) Le vendite nette sono distribuite geograficamente come segue: Germania (14,9%), Europa/CSI/Africa/Medio Oriente (31,5%), Stati Uniti (26,4%), America (4,9%), Asia e Australia (22,3%).
OEP Capital Advisors, L.P. ha completato l'acquisizione di Ethos Energy Group Limited da John Wood Group PLC (LSE: WG.) e Siemens Aktiengesellschaft (XTRA