Siemens Energy ha lanciato un'obbligazione convertibile obbligatoria da 1 miliardo di euro (991 milioni di dollari) per contribuire a finanziare l'offerta pubblica di acquisto prevista per il produttore di turbine eoliche Siemens Gamesa, ha dichiarato martedì.

A maggio, Siemens Energy ha annunciato un accordo da 4,05 miliardi di euro per acquistare il terzo rimanente di Siemens Gamesa che non possiede ancora, sperando di riuscire a gestire meglio i problemi operativi della divisione in questo modo.

All'epoca, Siemens Energy aveva dichiarato di voler finanziare fino a 2,5 miliardi di euro della transazione con strumenti azionari o simili, che possono anche includere obbligazioni convertibili.

Le obbligazioni in circolazione saranno convertite in azioni di Siemens Energy alla scadenza del 14 settembre 2025 e avranno un premio di conversione massimo del 15-20% rispetto al prezzo di riferimento e una cedola del 5,125-5,625% all'anno, ha detto la società.

La società ha detto che annuncerà i termini finali della transazione dopo il completamento di un processo di bookbuilding accelerato, che si prevede sarà concluso entro mercoledì. (1 dollaro = 1,0094 euro) (Relazioni di Alexander Huebner e Christoph Steitz, Redazione di Alexandra Hudson)