Skeena Resources Limited (TSX:SKE) ha firmato un accordo vincolante per acquisire la partecipazione residua dell'86% in QuestEx Gold & Copper Ltd. (TSXV:QEX) da Newmont Corporation (NYSE:NEM) per CAD 41,4 milioni il 29 marzo 2022. (TSXV:QEX) da Newmont Corporation (NYSE:NEM), Delbrook Capital Advisors Inc e altri per 41,4 milioni di CAD il 29 marzo 2022. Skeena acquisirà tutte le azioni emesse e in circolazione di QuestEx, in base ad un piano di accordo per un corrispettivo in azioni e contanti. Il corrispettivo consisterà in 0,65 CAD in contanti e 0,0367 di un'azione comune nel capitale di Skeena per ogni azione comune di QuestEx, ad eccezione delle azioni detenute da Newmont. Skeena ha firmato un accordo vincolante con Newmont Corporation per la vendita di alcune proprietà di QuestEx a Newmont tramite un accordo di acquisto di attività al completamento della transazione QuestEx per circa 27 milioni di CAD. Al posto del corrispettivo complessivo dell'accordo dovuto a Newmont per le azioni comuni di QuestEx, pari a 4.150.095 CAD e 234.320 Azioni Skeena, Newmont riceverà una cambiale emessa da Skeena, che sarà utilizzata come parte del corrispettivo dovuto da Newmont per le attività acquistate. La componente in contanti del corrispettivo per l'acquisizione di QuestEx dovrebbe essere interamente compensata dai proventi della transazione Newmont. Una commissione di risoluzione di 1,5 milioni di CAD è dovuta a Skeena in determinate circostanze. La transazione è soggetta all'approvazione degli azionisti di QuestEx, all'approvazione normativa (incluse TSXV e TSX), alle approvazioni degli azionisti e dei tribunali e al soddisfacimento di altre condizioni di chiusura abituali. I Consigli di Amministrazione di Skeena e QuestEx hanno approvato all'unanimità la transazione. Al 26 maggio 2022, gli azionisti di QuestEx hanno approvato la transazione. La chiusura della transazione è prevista per il 2 giugno 2022 circa.

Agentis Capital Mining Partners agisce come consulente finanziario di Skeena. Bob Wooder e Kathleen Keilty di Blake, Cassels & Graydon LLP sono i consulenti legali di Skeena. Fort Capital Partners è il consulente finanziario di QuestEx e David Gunasekera di DuMoulin Black LLP è il consulente legale di QuestEx. Il Comitato Speciale di QuestEx ha incaricato Evans & Evans, Inc. di fornire un parere di equità indipendente. Cyndi Laval e Jill Dunn di Gowling WLG (Canada) LLP hanno agito come consulenti legali del Comitato Speciale di QuestEx. Fort Capital Partners ha fornito una fairness opinion al Consiglio di Amministrazione di QuestEx. Computershare Trust Company of Canada ha agito come banca depositaria per QuestEx.

Skeena Resources Limited (TSX:SKE) ha completato l'acquisizione della partecipazione residua dell'86% in QuestEx Gold & Copper Ltd. (TSXV:QEX). (TSXV:QEX) da Newmont Corporation (NYSE:NEM), Delbrook Capital Advisors Inc e altri il 1° giugno 2022. Si prevede che le Azioni QuestEx saranno delistate dal TSX Venture Exchange e dall'OTCQX alla chiusura delle contrattazioni del 2 giugno 2022, e QuestEx intende presentare una richiesta alle autorità di regolamentazione dei titoli applicabili per cessare di essere un emittente soggetto a rendicontazione e per porre fine ai suoi obblighi di rendicontazione pubblica.