"Vogliamo concentrarci sul settore assicurativo, dove pensiamo ci sia un deficit di offerta di soluzioni per le piccole e medi imprese", ha spiegato Minali durante una conferenza stampa online.

I due manager hanno detto di voler acquisire una società operante nel settore assicurativo al fine di realizzare, post business combination, un gruppo specializzato nel segmento dei rischi speciali e di quelli parametrici.

Il collocamento partirà domani e durerà una decina di giorni, ha spiegato Costamagna, aggiungendo che la società approderà all'Aim ma l'obiettivo è spostarsi sul mercato principale di Borsa Italiana dopo la business combination.

"Siamo fiduciosi di poter fare la business combination entro la fine dell'anno, abbiamo già identificato una serie di target", ha detto Costamagna, aggiungendo che solo una parte dei 200 milioni saranno usati per l'acquisizione mentre il resto sarà usato per gli investimenti.

Vittoria Assicurazioni, Fondazione Cariverona, Scor Reinsurance Group hanno già aderito come cornerstone investor con 15 milioni di euro ciascuno, ha dichiarato Minali.

Intesa Sanpaolo, Ubs ed Equita sono joint bookrunners.

La nuova società punta ad aggredire un mercato da oltre 1,1 miliardi di premi per le coperture, cosiddette 'specialty' nei rischi tradizionali, tra cui quelli legati alla navigazione aerea e marittima, costruzioni o responsabilità civile, ma anche in quelli di nuova generazione come il cyber risk.

Nel business, più innovativo, dei rischi parametrici, si focalizzerà in un primo momento sulle coperture meteo e sui rischi connessi alla mobilità delle persone, ha spiegato Minali.

Le Spac, acronimo per "special purpose acquisition company", sono società veicolo che attraverso la quotazione raccolgono capitali che poi utilizzeranno per fondersi con una società non quotata, portandola così in Borsa.

In Italia dal 2011 al 2019 ci sono state 29 ammissioni di Spac a Piazza Affari, per lo più concentrate tra il 2017 e il 2018.

(Elisa Anzolin e Andrea Mandalà, in redazione a Milano Sabina Suzzi)