La media azionaria giapponese Nikkei è scesa di quasi l'1% mercoledì, mentre i titoli bancari sono saliti in seguito alle notizie dei media locali secondo cui la Banca del Giappone starebbe valutando un imminente aumento dei tassi di interesse.

Il Nikkei era in calo dello 0,9% a 38.186,48, alle 0055 GMT, mentre il più ampio Topix ha perso lo 0,5%.

L'indice bancario della Borsa di Tokyo, tuttavia, è salito di quasi il 2% per essere il miglior performer tra i 33 raggruppamenti industriali. L'aumento dei tassi migliorerebbe i margini di prestito e potenzialmente aumenterebbe il reddito da investimento delle banche.

La Banca del Giappone sta valutando la possibilità di aumentare il tasso di riferimento a circa lo 0,25% dall'attuale livello vicino allo zero, durante la riunione politica che si concluderà in giornata, come hanno riferito nella notte i media, tra cui l'emittente nazionale NHK e il quotidiano Nikkei.

Questo ha fatto impennare lo yen di circa lo 0,8% rispetto al dollaro martedì, riducendo il valore delle vendite all'estero dei numerosi esportatori giapponesi.

Gli annunci della politica della BOJ non hanno un orario fisso, ma in genere avvengono tra le 0230 GMT e le 0500 GMT.

"Se oggi ci sarà effettivamente un rialzo dei tassi, lo yen dovrebbe rafforzarsi ulteriormente e il Nikkei dovrebbe scendere ancora", ha detto Maki Sawada, stratega azionario di Nomura Securities.

"Anche i suggerimenti sul ritmo di ulteriori rialzi dei tassi saranno fondamentali".

Le speculazioni erano già aumentate sulla possibilità che la banca centrale alzasse nuovamente i tassi durante l'attuale riunione, dopo che diversi politici giapponesi di alto profilo - tra cui il primo ministro - avevano sollecitato una normalizzazione a breve termine della politica monetaria.

L'ultimo aumento dei tassi della BOJ, a marzo, è stato il primo dal 2007.

Resona Holdings è stata la banca più performante del Nikkei con un balzo del 2,6%, mentre Sumitomo Mitsui Trust Holdings ha aggiunto il 2,2%.

Gli istituti di credito giapponesi hanno attirato maggiori flussi di investimenti esteri rispetto ad altri settori, in quanto gli investitori li vedono come i principali beneficiari di un potenziale inasprimento monetario.

Le banche hanno attirato una stima di 472 miliardi di yen (3,1 miliardi di dollari) di acquisti netti di azioni nell'anno fino al 25 luglio, secondo il team di strategia quantitativa di J.P. Morgan. Si tratta di una cifra più che doppia rispetto ai flussi verso il settore automobilistico e dei componenti, un altro top performer.

Le azioni delle case automobilistiche sono crollate mercoledì, con Toyota Motor in calo del 2,6%.

Anche i titoli del settore dei chip hanno subito un calo, seguendo il sell-off dei loro colleghi statunitensi durante la notte.

Il gigante delle attrezzature per la produzione di chip Tokyo Electron ha perso l'1,6%. L'investitore di startup incentrate sull'intelligenza artificiale SoftBank Group è crollato del 3,4%.

Dei 225 componenti del Nikkei, 160 sono diminuiti rispetto ai 63 che sono aumentati, e due sono rimasti fermi.

(1 dollaro = 152,2400 yen)