Morrisons, che ha iniziato come un commerciante di uova e burro nel 1899, ha detto che l'offerta di CD&R vale 285 pence per azione, battendo un'offerta di 272 pence per azione, del valore di 6,7 miliardi di sterline, dal consorzio guidato da Fortress, di proprietà di Softbank.

L'offerta di CD&R dà alla catena di supermercati un valore d'impresa di 9,7 miliardi di sterline una volta incluso il debito. Il consiglio di amministrazione di Morrisons intende raccomandarla all'unanimità.

La battaglia per il quarto più grande droghiere britannico dopo Tesco, Sainsbury's e Asda, è l'acquisizione di più alto profilo incombente in mezzo a una serie di offerte e contro-offerte, che riflettono l'appetito del private equity per la UK Plc.

L'offerta concordata di CD&R rappresenta un premio del 60% al prezzo delle azioni di Morrisons prima che l'interesse per l'acquisizione emergesse a metà giugno.

Le azioni di Morrisons hanno chiuso giovedì a 279,2 pence, indicando che gli investitori si aspettavano un'offerta più alta.

CD&R, che ha l'ex capo di Tesco Terry Leahy come consigliere anziano, ha avuto una proposta di 5.52 miliardo libbre rifiutata da Morrisons il 17 giugno.

Morrisons ha successivamente raccomandato un'offerta di Fortress del valore di 6,3 miliardi di sterline, che è stata poi sollevata dopo che i principali azionisti, tra cui Silchester, M&G e Hambro, hanno indicato che volevano di più.

CD&R si è impegnata a mantenere l'attuale team di gestione di Morrisons, guidato dal CEO David Potts, e ad eseguire la sua strategia. Ha detto che la vendita materiale del negozio e le operazioni di leaseback non sono previste.

TESCO OLD BOYS

"Il consiglio di amministrazione di Morrisons crede che l'offerta di CD&R rappresenti un buon valore per gli azionisti e allo stesso tempo protegga il carattere fondamentale di Morrisons per tutte le parti interessate", ha detto il presidente Andrew Higginson.

Potts, Higginson e Trevor Strain, direttore operativo di Morrisons, hanno tutti lavorato con Leahy alla Tesco.

Leahy ha detto: "CD&R è lieta di avere l'opportunità di sostenere il management di Morrisons nell'esecuzione della loro strategia di crescita e sviluppo del business".

Gli attuali investimenti di CD&R includono Motor Fuel Group (MFG), che gestisce 918 punti vendita di carburante nel Regno Unito.

Con Morrisons che possiede 339 punti vendita di carburante, CD&R sta puntando a una partnership per sviluppare il business all'ingrosso e il portafoglio di convenience store di Morrisons.

Tuttavia, la sovrapposizione dei punti vendita sarà probabilmente sottoposta al controllo del regolatore della concorrenza britannico.

Gli azionisti di Morrisons voteranno sull'offerta di CD&R alle riunioni previste intorno alla settimana che inizia il 4 ottobre.

Secondo le regole britanniche di acquisizione, Fortress potrebbe ancora tornare con un'offerta più alta.

Fortress ha detto che stava "considerando le sue opzioni" e ha invitato gli azionisti a non fare nulla.

Gli analisti hanno ipotizzato che Amazon, che ha un accordo di partnership con Morrisons, potrebbe ancora entrare nella mischia, anche se la maggior parte crede che se fosse interessata l'avrebbe già fatto.

($1 = 0,7335 sterline)