SoftBank Group Corp sta pianificando di tagliare il personale del suo braccio d'investimento di punta Vision Fund, ha dichiarato lunedì l'amministratore delegato Masayoshi Son, dopo che il crollo del valore del suo portafoglio ha spinto il suo conglomerato a una perdita netta trimestrale record.

Vision Fund, che ha sconvolto il mondo del venture capital con scommesse clamorose su startup come i ridehailer Uber e Didi, ha registrato una perdita di 23,1 miliardi di dollari nel trimestre aprile-giugno, a causa dell'evaporazione del valore dei suoi investimenti nel crollo del mercato.

"Il mondo è in grande confusione", ha detto Son durante una conferenza stampa sui guadagni.

Il risultato è il coronamento di sei mesi tumultuosi per il Vision Fund, che ha registrato una perdita trimestrale record di 26,2 miliardi di dollari a maggio, dopo che SoftBank è stata colta di sorpresa dall'aumento dei tassi di interesse e dall'instabilità politica che ha colpito i mercati a livello globale.

Son ha già ridotto radicalmente l'attività di investimento. Il braccio Vision Fund ha approvato solo 600 milioni di dollari di nuovi investimenti nel primo trimestre, rispetto ai 20,6 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente.

Lunedì, il miliardario si è impegnato ad andare oltre: limitare il secondo fondo alla sola gestione dell'attuale portafoglio di investimenti, pianificando al contempo tagli al personale di Vision Fund e riduzioni dei costi in tutto il gruppo.

"Dobbiamo tagliare i costi senza aree sacre", ha detto Son.

Son aveva già subito una serie di rovesci di alto profilo dopo che le grandi scommesse del primo Vision Fund in startup in fase avanzata, come la società di condivisione di uffici WeWork, erano andate a rotoli, spingendolo a rafforzare i controlli sugli investimenti con il secondo fondo.

Tuttavia, il miliardario ha detto che il Vision Fund 2, che ha preso partecipazioni più piccole in un numero maggiore di aziende, ha investito a prezzi gonfiati.

"Ci siamo trovati in una sorta di bolla sulle valutazioni", ha detto.

Il portafoglio del secondo Vision Fund, composto da 269 aziende, che è costato 48,2 miliardi di dollari per l'acquisizione, valeva solo 37,2 miliardi di dollari alla fine di giugno.

"Se fossimo stati più selettivi e avessimo investito meglio, non avremmo ricevuto questo duro colpo", ha detto Son.

Tra gli investimenti quotati in borsa che hanno subito un calo nel corso del trimestre, figurano la società di robotica di magazzino AutoStore Holdings Ltd e la società di intelligenza artificiale SenseTime Group Inc.

SoftBank ha svalutato il valore delle attività non quotate dei suoi due Vision Funds di 1,14 trilioni di yen (8,45 miliardi di dollari).

Il crollo dei volumi delle offerte pubbliche iniziali e lo scetticismo del mercato nei confronti delle startup che perdono denaro hanno ridotto un'importante fonte di capitale per SoftBank, che spera di quotare il designer di chip Arm dopo il fallimento della vendita a Nvidia.

Per raccogliere liquidità, SoftBank è uscita da aziende come Uber Technologies e la piattaforma di vendita di case Opendoor Technologies, per un guadagno totale di 5,6 miliardi di dollari.

SoftBank ha venduto Uber ad un prezzo medio delle azioni di 41,47 dollari, rispetto al prezzo di chiusura di venerdì di 32,01 dollari.

Il gruppo ha utilizzato più di due terzi del capitale di un programma di riacquisto da 1.000 miliardi di yen lanciato lo scorso novembre per sostenere le sue azioni, che sono scese di circa la metà rispetto ai massimi raggiunti nel marzo dello scorso anno.

Lunedì SoftBank ha annunciato un ulteriore programma di riacquisto di azioni per un valore massimo di 400 miliardi di yen, che durerà fino ad agosto del prossimo anno. Le azioni hanno chiuso in rialzo dello 0,7%, prima della pubblicazione dei risultati, in linea con l'indice di riferimento Nikkei 225.

Il conglomerato non è l'unico investitore fortemente esposto ai titoli a forte crescita ora evitati dagli investitori.

L'hedge fund Tiger Global, che compete con il "cacciatore di unicorni" Son sulle operazioni, ha visto il suo fondo principale crollare del 50% nella prima metà dell'anno, dopo aver sottovalutato l'impatto dell'aumento dell'inflazione sui mercati. (1 dollaro = 134,9000 yen) (Servizio di Sam Nussey; Editing di Edmund Klamann, David Dolan, Kirsten Donovan)