MILANO (MF-DJ)--Somec ha siglato un accordo per l'acquisizione del 60% del capitale sociale di Bluesteel, player europeo nei sistemi ingegnerizzati di facciate e serramenti.

La società, si legge in una nota, sviluppa circa l'80% del suo fatturato nei mercati internazionali, con un focus particolare in Gran Bretagna, Svizzera e Danimarca. Il valore aggiunto della società è rappresentato dall'elevato know-how tecnico e dalle soluzioni innovative brevettate, ecosostenibili e certificate LEED. Nel corso del 2020 Bluesteel ha realizzato un valore della produzione pari a 5,1 milioni di euro con Ebitda pari a circa 0,2 milioni di euro, patrimonio netto di circa 2,1 milioni di euro e Posizione Finanziaria Netta negativa pari a 0,8 milioni di euro.

In base agli accordi raggiunti, il trasferimento del 60% del capitale sociale di Bluesteel verrà formalizzato subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni sospensive, consuete per questa tipologia di operazione. Il prezzo per l'acquisizione prevede una componente fissa, pari a 1,5 milioni di euro, che sarà corrisposta alla data del closing, oltre ad una componente variabile a titolo di earn-out per un importo massimo complessivo pari a 0,5 milioni di euro, da corrispondersi entro il 30 giugno 2022, sulla base di obiettivi predeterminati parametrati ai risultati di bilancio 2021.

Contestualmente al closing è previsto altresì da parte di Somec il versamento in conto capitale di 1 milione di euro in favore della società neoacquisita. L'operazione verrà interamente finanziata attraverso l'impiego di mezzi propri. Gli accordi vincolano il restante 40% delle quote a diritti di opzione put and call, esercitabili dall'approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2025 e fino al 30 giugno 2026. Il valore di esercizio dell'opzione put and call sarà basato sul valore medio dell'Ebitda normalizzato dei due esercizi precedenti l'esercizio dell'opzione, a cui verrà applicato un moltiplicatore pari a 5,50 al netto della Posizione Finanziaria Netta calcolata alla data di esercizio dell'opzione.

Oscar Marchetto, presidente del gruppo Somec ha così commentato: "Il business di Bluesteel si inserisce nel solco dell'operazione Fabbrica negli Stati Uniti e dota il Gruppo Somec di una presenza in Europa che ci mancava, grazie alla quale potremo crescere in maniera significativa nel vecchio continente. Bluesteel è ben radicata in UK, mercato trainante per volumi e per valore generato. L'obiettivo è creare sinergia tra i business e mettere a sistema competenze e network per consolidare la nostra presenza nei sistemi ingegnerizzati di facciate. Il know-how di Bluesteel nel realizzare prodotti innovativi e ad alte performance, supportato da sistemi certificati LEED di cui l'azienda possiede vari brevetti, rafforzerà inoltre la nostra capacità di rispondere efficacemente alle richieste di sviluppo ecosostenibile del mercato. Oggi non compriamo una azienda ma diamo il 1dato gestionale e non auditato fornito da Bluesteel

benvenuto ad un altro socio. Ringrazio Roberto Savian, azionista di maggioranza di Bluesteel e profondo conoscitore del settore, per la fiducia dimostrata a Somec".

Roberto Savian, AD di Bluesteel ha dichiarato: "Abbiamo sempre declinato le offerte che negli anni ci sono state avanzate da altri player, ma in questo caso la strategia e i valori aziendali di Somec ci hanno convinti ad entrare nel Gruppo. Sono certo che la caratura e la capacità di creazione di valore espressa a livello di gruppo aiuterà Bluesteel negli obiettivi di crescita del prossimo futuro".

Sintesi dell'operazione In base agli accordi raggiunti, il trasferimento del 60% del capitale sociale di Bluesteel verrà formalizzato subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni sospensive, consuete per questa tipologia di operazione. Somec potrà inoltre contare sulla lunga esperienza maturata nel settore da Roberto Savian, che permane quale membro del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della società, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, in pieno spirito di squadra con Somec e in continuità imprenditoriale e gestionale. Il prezzo per l'acquisizione prevede una componente fissa, pari a 1,5 milioni di euro, che sarà corrisposta alla data del closing, oltre ad una componente variabile a titolo di earn-out per un importo massimo complessivo pari a 0,5 milioni di euro, da corrispondersi entro il 30 giugno 2022, sulla base di obiettivi predeterminati parametrati ai risultati di bilancio 2021. Contestualmente al closing è previsto altresì da parte di Somec il versamento in conto capitale di 1 milione di euro in favore della società neoacquisita. L'operazione verrà interamente finanziata attraverso l'impiego di mezzi propri. Gli accordi vincolano il restante 40% delle quote a diritti di opzione put and call, esercitabili dall'approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2025 e fino al 30 giugno 2026. Il valore di esercizio dell'opzione put and call sarà basato sul valore medio dell'EBITDA normalizzato dei due esercizi precedenti l'esercizio dell'opzione, a cui verrà applicato un moltiplicatore pari a 5,50 al netto della Posizione Finanziaria Netta calcolata alla data di esercizio dell'opzione. Si segnala che l'operazione non è da considerarsi significativa ai sensi dell'articolo 71 Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e ss.mm.ii..

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2708:58 lug 2021

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July 27, 2021 02:59 ET (06:59 GMT)