SS&C Technologies Holdings, Inc. ha annunciato l'ultimo progresso nella tecnologia di gestione patrimoniale, il modulo Black Diamond CRM, integrato nella piattaforma SS&C Black Diamond Wealth. Progettato esclusivamente per i gestori patrimoniali e le società di consulenza, il modulo Black Diamond CR M ridefinisce l'esperienza del consulente, offrendo una soluzione completa di servizi gestiti per ridurre l'onere di manutenzione della tecnologia per i consulenti. Questo modulo innovativo integra perfettamente le soluzioni CRM esistenti di SS&C, Salentica Elements e Salentica Engage, offrendo alle aziende un'opzione di manutenzione a basso costo e garantendo al contempo una transizione graduale verso funzionalità di personalizzazione avanzate.

Le caratteristiche principali del modulo Black Diamond CRM includono: InTouch: Consente ai consulenti di impegnarsi con i clienti al momento giusto, tracciando e creando gli ultimi e i successivi punti di contatto con i clienti, tra cui e-mail, chiamate e attività di revisione dei clienti. Apertura di conti: Supportando flussi di lavoro sia singoli che multi-deposito, le integrazioni per l'apertura del conto fanno risparmiare tempo ai consulenti e consentono loro di offrire una migliore esperienza al cliente. Tempo e spese: Consente ai consulenti di ottenere informazioni sull'allocazione del tempo e delle risorse, facilitando la valutazione dell'investimento nelle relazioni con i clienti, il tutto con un monitoraggio automatizzato dell'efficienza e della redditività.

Workflow Manager: Un modulo completo che snellisce e automatizza i processi aziendali in modo efficiente attraverso modelli dinamici, approvazioni, liste di controllo e orchestrazione della gestione dei compiti. Robusta integrazione e-mail: Un'applicazione nativa nella posta elettronica che colma il divario tra il CRM e le principali soluzioni di posta elettronica, come Outlook e Gmail, eliminando i trasferimenti manuali di dati e sincronizzando contatti, eventi e attività. Integrazioni precostituite: Accesso a un catalogo curato di integrazioni tecnologiche per custodi e consulenti, che semplificano e automatizzano lo stack tecnologico con il supporto degli esperti CRM di Black Diamond.