L'attesa mossa della Commissione Europea di aumentare le tariffe sui veicoli elettrici cinesi è destinata a dare il via ad un ciclo di colloqui che i dirigenti cinesi sperano possa attenuare il colpo per la più grande industria EV del mondo.

I dazi provvisori, che dovrebbero essere annunciati entro il 5 giugno, saranno uno shock che rappresenterà miliardi di dollari di nuovi costi per i produttori di auto elettriche cinesi.

Ma sia l'Europa che la Cina hanno ragioni per voler trovare un accordo.

L'industria cinese degli EV ha bisogno di esportazioni redditizie verso la terza economia mondiale per contrastare il calo dei margini in patria, mentre le case automobilistiche tedesche vogliono accedere al mercato automobilistico cinese e alle partnership con gli EV per ridurre i costi.

Ogni 10% in più di tariffe dell'Unione Europea, oltre al prelievo esistente del 10%, costerebbe agli esportatori cinesi di EV circa 1 miliardo di dollari, in base ai dati commerciali del 2023. Questo costo aumenterà quest'anno, poiché i produttori cinesi di EV amplieranno le esportazioni verso l'Europa.

Le passate indagini dell'UE sulle sovvenzioni alle importazioni dalla Cina di altri prodotti hanno portato a dazi extra che vanno dal 9% al 26% circa per le aziende che collaborano all'indagine. Gli analisti ritengono che le tariffe sugli EV si collochino ampiamente in questa fascia. I dazi verrebbero imposti dall'inizio di luglio, ma potrebbero essere applicati retroattivamente per i tre mesi precedenti.

La Cina ha segnalato che sta preparando delle alternative per le contrattazioni future. I dazi provvisori dell'UE potrebbero essere contestati, o addirittura abbandonati se una quota sufficiente di governi dell'UE si opporrà ad essi dopo quattro mesi.

La Camera di Commercio Cinese con l'UE, un gruppo commerciale, ha detto la scorsa settimana che Pechino stava considerando di aumentare le tariffe sulle importazioni di auto con motore di grandi dimensioni al 25%. La Cina ha anche ventilato l'idea di abbassare le tariffe sulle importazioni di auto dell'UE al 10% dal 15%, hanno detto due persone a conoscenza della questione.

La Commissione Europea ha avvertito BYD, SAIC e Geely di non aver fornito informazioni sufficienti in risposta alla sua indagine sui sussidi. Ciò potrebbe spianare la strada a tariffe più elevate per queste aziende, un riferimento che sarà utilizzato per stabilire i prelievi per il resto dell'industria in Cina.

Il gruppo commerciale ha affermato che l'indagine è stata viziata fin dall'inizio e ha richiesto informazioni che le case automobilistiche cinesi non potevano fornire. Ciò includeva dettagli sui fornitori, tra cui CATL, che non facevano parte dell'indagine, ha detto una persona a conoscenza dell'indagine. CATL non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

In una dichiarazione a Reuters, il gruppo commerciale ha detto che potrebbe esserci un'apertura per negoziare. "La palla potrebbe essere dalla parte dell'Europa", ha detto.

Gli analisti si aspettano che entrambe le parti cerchino un accordo.

"Mi aspetto che la parte cinese, e lo stiamo già vedendo, utilizzi una combinazione di carote e bastoni per convincere alcuni Stati membri chiave a fare pressione contro la Commissione", ha detto Noah Barkin, consulente senior di Rhodium Group.

La decisione europea arriverebbe dopo che gli Stati Uniti hanno quadruplicato le tariffe sui veicoli elettrici cinesi al 100%, una mossa che Elon Musk di Tesla ha denunciato dopo aver precedentemente avvertito che le case automobilistiche cinesi erano sulla buona strada per "demolire la maggior parte delle altre aziende automobilistiche". Tesla, il più grande esportatore di EV dalla Cina, affronta anche la minaccia di tariffe più elevate da parte dell'UE.

GUERRE COMMERCIALI E TRASFORMAZIONE

Le case automobilistiche europee si sono alleate con i nuovi produttori cinesi di EV per portare gli EV sul mercato in modo più economico e rapido. Ad aprile, Volkswagen e BMW hanno promesso più di 5 miliardi di dollari per espandere la ricerca e la produzione in Cina. Nel 2023, quasi il 29% delle auto prodotte dalle case automobilistiche tedesche sarà venduto in Cina, secondo i dati commerciali.

L'Europa è il mercato estero più importante per i produttori cinesi di veicoli elettrici. Con una concorrenza spietata che comprime i margini in Cina, i produttori di EV come BYD possono vendere le auto in Europa a più del doppio del prezzo cinese. Questo lascia un po' di spazio per assorbire ulteriori tariffe, dicono gli analisti.

Anche i produttori e i fornitori cinesi di veicoli elettrici stanno investendo in Europa. Xpeng è entrata nel mercato francese questo mese. All'inaugurazione dello showroom di Nio ad Amsterdam, la scorsa settimana, il fondatore William Li ha detto che il produttore cinese di EV sarebbe andato avanti in Europa.

BYD sta costruendo un impianto EV in Ungheria e sta valutando un secondo impianto europeo. Chery Auto, la più grande casa automobilistica cinese per volume di esportazioni, sta collaborando con la spagnola EV Motors per aprire il suo primo stabilimento europeo in Catalogna. SAIC, il secondo esportatore di auto della Cina, di proprietà statale, è alla ricerca del suo primo stabilimento europeo.

CATL, il più grande produttore di batterie al mondo, ha aumentato la produzione in Europa. Altri fornitori cinesi di batterie stanno aiutando la Francia a costruire la sua "battery valley".

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha detto, durante la sua visita in Cina ad aprile, che sarebbe meglio per gli europei fare pressione sulla Cina per abbassare le tariffe di importazione delle auto, piuttosto che iniziare una disputa commerciale.

Ad accompagnare Scholz nel suo viaggio in Cina c'erano gli amministratori delegati di Mercedes-Benz e BMW, che hanno entrambi parlato contro le barriere commerciali e hanno sostenuto che le case automobilistiche tedesche sono in grado di gestire la concorrenza cinese.

Una joint venture tra Stellantis e Leapmotor, attraverso la quale la casa automobilistica franco-italiana venderà le auto del produttore cinese di veicoli elettrici all'estero, dimostra come le case automobilistiche affermate possano fare perno sul fatto che la Cina rappresenti una minaccia o un'opportunità.

L'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, che in precedenza aveva chiesto un aumento delle tariffe sugli EV cinesi prima di collaborare con Leapmotor, ha dichiarato questo mese che le tariffe sono "una grande trappola".

"Cercheremo di essere noi stessi cinesi", ha detto Tavares a Monaco. "Invece di essere puramente difensivi nei confronti dell'offensiva cinese, vogliamo essere parte dell'offensiva cinese". (Servizio di Sarah Wu a Pechino; servizi aggiuntivi di Philip Blenkinsop a Bruxelles, Zhang Yan a Shanghai e Andreas Rinke a Berlino; Redazione di Kevin Krolicki e Muralikumar Anantharaman)