MILANO (MF-DJ)--È stato collocato per un importo complessivo pari a 2,5 miliardi il nuovo bond di Stellantis suddiviso in due tranche con scadenze, rispettivamente, 18 gennaio 2029 e 20 giugno 2033. 1,25 miliardi sia sul tratto a sette anni sia su quello a 12 anni.

In particolare, si legge su milanofinanza.it, il titolo a sette anni garantisce un premio di 85 centesimi sulla curva swap, mentre quello a scadenza 2033 uno spread di 115 punti base.

Guidata da Barclays, Bbva, Bank of America, Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, Mediobanca, Rbccm e Santander, l'operazione verrà prezzata oggi. Stellantis è coperta da Moody's con un rating Baa3 e Standard & Poor's e Fitch con un rating BBB-. In tutti e tre i casi con un outlook stabile.

Il primo bond dopo la nascita del quarto gruppo automobilistico europeo, con la fusione tra Fca e Psa, era stato lanciato a fine marzo: un'obbligazione a 6 anni da 1,25 miliardi di euro con gli ordini che hanno superato quota 4 miliardi. In questo caso il rendimento era stato fissato a 98 punti base sul tasso misdwap.

red/alb

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June 14, 2021 09:38 ET (13:38 GMT)