Tecan Group, produttore svizzero di strumenti di laboratorio, ha accettato di acquistare il gruppo statunitense di dispositivi medici e strumenti per le scienze della vita Paramit Corp per 1 miliardo di dollari.

La transazione, che si concluderà entro pochi mesi in attesa delle approvazioni, dovrebbe aumentare gli utili per azione immediatamente dopo la chiusura, ha detto Tecan.

Paramit dovrebbe generare circa 280 milioni di dollari di vendite nel 2021 e circa 50 milioni di dollari di utili prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) prima dei costi legati all'acquisizione.

Tecan ha detto che avrebbe finanziato l'affare con i contanti a disposizione e con l'emissione di nuove azioni e di un'obbligazione. Credit Suisse aveva impegnato un finanziamento ponte per l'affare.

"Per la parte di finanziamento azionario, Tecan intende emettere nuove azioni dal capitale sociale autorizzato esistente che corrisponde a meno del 10% del suo capitale sociale", ha detto.

Ha visto la sua leva del debito dopo la transazione a circa 1,0 volte il debito netto/EBITDA, aggiungendo che era destinata a diminuire rapidamente grazie alla generazione di cassa dell'entità combinata.