Technicolor SA ha accettato lo spin-off di Technicolor Creative Studios.
24 febbraio 2022
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Il Consiglio di Amministrazione di Technicolor SA (ENXTPA:TCH) ha proposto di scorporare il 65% di Technicolor Creative Studios il 24 febbraio 2022. Dopo il completamento, Technicolor SA manterrà il 35% di partecipazione in Technicolor Creative Studios e si quoterà su Euronext Paris. Technicolor Creative Studios avrà un consiglio di amministrazione e un team di gestione indipendenti da Technicolor Ex-Technicolor Creative Studios. Technicolor Creative Studios avrà sede a Parigi, Francia. Le entrate di Technicolor Creative Studios ammontavano a 629 milioni nel 202 e l'EBITDA rettificato ammontava a 113 milioni. La transazione è anche soggetta all'approvazione normativa. Le delibere di spin-off saranno presentate all'assemblea annuale e straordinaria degli azionisti della società che si prevede sarà convocata a fine giugno 2022. Il Consiglio di Amministrazione di Technicolor SA ha approvato la transazione. Technicolor SA chiederà l'ammissione delle azioni TCS su Euronext Paris Il completamento è previsto nel terzo trimestre del 2022. Il Gruppo Goldman Sachs, Inc. (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS), Rothschild & Co SCA (ENXTPA:ROTH) e d'Angelin & Co. hanno agito come consulenti finanziari di Technicolor SA mentre Bredin Prat & Associes e Kirkland & Ellis LLP hanno fornito consulenza legale a Technicolor SA. Gide Loyrette Nouel LLP ha agito come consulente legale del Consiglio di Amministrazione di Technicolor.
Technicolor Creative Studios è specializzata nello sviluppo di effetti visivi (VFX), animazione e soluzioni e servizi creativi per l'industria audiovisiva, pubblicitaria e dell'intrattenimento. Le vendite nette sono suddivise per attività come segue: - sviluppo di soluzioni e servizi di effetti visivi collaborativi (48%; MPC; n. 1 a livello mondiale): dedicato a lungometraggi e serie; - sviluppo di effetti speciali e soluzioni creative per la pubblicità e il marketing interattivo (32%; The Mill); - produzione di lungometraggi animati (19%; Mikros Animation). Il gruppo offre anche un'attività di creazione di contenuti episodici brevi e lunghi; - sviluppo di soluzioni creative per l'industria dei videogiochi (1%; Technicolor Games). Le vendite nette sono distribuite geograficamente come segue: Francia (11,6%), Regno Unito (20%), Europa (1,7%), Stati Uniti (29,3%), America (32%) e Asia/Pacifico (5,4%).