MILANO (MF-DJ)--Houlihan Lokey, la banca di investimento globale, ha acquisito la boutique della consulenza Baylor Klein nell'ambito delle proprie attività di sviluppo del Corporate Finance in Europa.

Fondata nel 2008 dal MD Tim Leach, Baylor Klein è specializzata nella fornitura di servizi di consulenza M&A e Corporate Finance alle multinazionali e agli operatori indipendenti nel settore dei prodotti per la casa, beauty e personal care (HBPC) a livello globale. La transazione è stata firmata e completata l'8 luglio.

Jay Novak, responsabile globale del gruppo Consumer, Food & Retail (CFR), ha commentato: "l'acquisizione di Baylor Klein espande ulteriormente il nostro gruppo CFR globale e in particolare aggiunge una più profonda expertise alla già robusta attività nel settore HBPC, guidata in Nord America dalla MD Susan Roddy".

"Come per tutte le nostre acquisizioni, il team di Baylor Klein incarna e condivide con Houlihan Lokey una serie di importanti tratti culturali, tra cui una costante dedizione ai propri clienti e un track record di successo che conferma una competenza settoriale davvero approfondita e di qualità superiore", ha dichiarato Scott Adelson, Co-President e Co-Head Corporate Finance di Houlihan Lokey. "Sono dei veri leader nel loro campo e pensiamo che rappresentino un fantastico apporto per il nostro eccezionale team CFR".

Come parte di questa transazione, il team di Baylor Klein, composto da cinque professionisti della consulenza guidati da Tim Leach, si unirà alle attività europee di Corporate Finance di Houlihan Lokey a Londra, portando il team globale CFR a più di 70 professionisti finanziari.

"Siamo orgogliosi di ciò che Baylor Klein ha raggiunto negli ultimi 13 anni ed entusiasti di entrare a far parte di un'azienda con una reputazione eccezionale nel settore Consumer, Food e Retail", ha detto Tim Leach. "Oltre che dell'effettiva portata globale e di relazioni senza eguali nel Private Equity, Houlihan Lokey è orgogliosa della sua unica conoscenza del settore, e non vediamo l'ora di portare la copertura del mercato HBPC a un nuovo livello".

"Conosciamo Tim da molti anni e siamo lieti che lui e il team portino la loro esperienza da leader di mercato. Il nostro team CFR europeo continua a riscuotere un enorme successo, avendo assistito 26 transazioni nell'ultimo anno, e l'ampliamento in questa area di attività in Europa rappresenta un ulteriore capitolo nella crescita del nostro business", ha aggiunto Shaun Browne, Co-Head UK Corporate Finance di Houlihan Lokey e Head del gruppo CFR in Europa.

Il gruppo CFR di Houlihan Lokey fornisce consulenza nel M&A, raccolta di capitale privato, finanziamento del debito e dell'equity, ristrutturazioni, financial opinion, valutazioni e servizi per posizioni problematiche a centinaia di aziende operative nel settore consumer, food e retail. I clienti spaziano dalle imprese appena avviate e di medie dimensioni alle grandi società quotate in borsa.

Questa è la sesta acquisizione che Houlihan Lokey ha fatto in Europa negli ultimi 6 anni, dopo le acquisizioni di McQueen Ltd. e Leonardo & Co. nel 2015 in Italia; BearTooth Advisors e Quayle Munro nel 2018; e Fidentiis Capital nel 2019. L'azienda ha ora più di 260 bankers in Europa, rispetto agli 80 del 2014, tra cui 180 attivi nel Corporate Finance.

alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it

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July 12, 2021 11:41 ET (15:41 GMT)