ROMA (MF-DJ)--Tim e Ardian, societá di investimento privata leader a
livello mondiale, hanno raggiunto un accordo per l'acquisizione da parte
di un consorzio guidato da Ardian di una quota detenuta da Tim pari al 41% della holding Daphne 3, che attualmente detiene a sua volta una quota del 30,2% in Infrastrutture Wireless Italiane (Inwit).
Al perfezionamento dell'operazione, il consorzio guidato da Ardian
deterrá una partecipazione del 90% del capitale di Daphne 3. L'accordo
raggiunto si basa su una valorizzazione dell'azione Inwit pari a 10,75
euro (cum dividend), e corrisponde ad un incasso per Tim di circa 1,3
miliardi di euro, oltre al rimborso del prestito per circa 200 milioni di
euro, concesso da Tim al momento dell'iniziale acquisizione del 2020.
Gli accordi sono stati strutturati in modo da non far sorgere alcun
obbligo di offerta pubblica di acquisto (Opa).
A seguito del closing, Ardian deterrá il pieno ed esclusivo controllo
di Daphne 3, mentre a Tim verranno riconosciuti taluni diritti di
governance di minoranza, sia su Daphne 3 che su Inwit, in funzione di
protezione dell'investimento effettuato, com'è prassi in operazioni di
questa natura.
Il completamento dell'operazione è soggetto all'avveramento di talune
condizioni sospensive, tra le quali l'autorizzazione Antitrust,
l'autorizzazione ai sensi della disciplina Golden Power e lo scioglimento
del patto parasociale con Vodafone Europe e Central Tower Holding Company.
Mediobanca ha supportato Tim nell'operazione in qualitá di Sole
Financial Advisor.
pev
(END) Dow Jones Newswires
April 14, 2022 12:03 ET (16:03 GMT)