Telecom Italia è vicina a scegliere le banche per consigliarla su un approccio di offerta di acquisto da parte del gruppo di private equity americano KKR e potrebbe anche assegnare i mandati questo fine settimana, hanno detto due fonti sabato.

Un comitato speciale istituito per studiare l'approccio all'offerta non vincolante di KKR, valutata a 33 miliardi di euro (37 miliardi di dollari) incluso il debito, si è incontrato venerdì e si riunirà di nuovo durante il fine settimana, hanno detto le fonti. L'approccio di KKR è stato reso pubblico il 21 novembre.

Una vasta gamma di banche sono ancora nella mischia per un ruolo consultivo in quello che sarebbe il più grande affare di private equity in Europa. Bank of America, Barclays e Intesa Sanpaolo divisione IMI CIB sono emersi come front runners, hanno detto le fonti.

Le fonti hanno anche detto che nessuna decisione è stata ancora presa.

TIM ha rifiutato di commentare. Le banche non sono state immediatamente disponibili per un commento.

Le divisioni all'interno del più grande gruppo telefonico italiano stanno rendendo difficile per TIM rispondere all'offerta di KKR dopo che una settimana fa un litigio tra azionisti ha costretto Luigi Gubitosi a dimettersi da amministratore delegato.

Vivendi, il principale azionista di TIM, sta spingendo per un rimpasto completo del consiglio di amministrazione dopo che Gubitosi ha rifiutato di dimettersi dal consiglio, hanno detto le fonti - una mossa che ha impedito al nuovo direttore generale Pietro Labriola di essere nominato amministratore delegato la scorsa settimana.

Labriola è in linea per diventare amministratore delegato, ma Gubitosi o un altro direttore deve prima uscire dal consiglio per fargli posto.

Goldman Sachs, IMI e Bank of America erano stati messi in fila per un possibile ruolo nel consigliare TIM prima che Gubitosi si facesse da parte come CEO, hanno detto fonti in precedenza. ($1 = 0,8839 euro) (Relazione di Elvira Pollina e Stephen Jewkes; Editing di Jane Merriman)