La vendita dei beni dell'infrastruttura passiva, che includono più di 1.200 siti e formano quasi un quinto dell'impronta della rete mobile di TPG, produrrà un ricavo netto in contanti di 890 milioni di dollari australiani, che saranno usati per ripagare il debito bancario, ha detto.

L'infrastruttura passiva include siti, edifici, torri, piloni e pali ed esclude le capacità digitali nelle reti di telecomunicazione attive.

"La transazione rappresenta un finanziamento competitivo a lungo termine, che ridurrà la nostra leva finanziaria totale e fornirà costi di prestito più bassi", ha detto Iaki Berroeta, amministratore delegato di TPG.

La vendita è l'ultima di una raffica di accordi nel settore delle telecomunicazioni in Australia, dove le aziende stanno rivedendo sempre più spesso le opzioni per le loro vecchie infrastrutture per ridurre il debito e cercare di capitalizzare la crescita del 5G.

La più grande azienda di telecomunicazioni del paese, Telstra, l'anno scorso ha accettato di vendere una quota del 49% della sua attività di torri mobili per 2,8 miliardi di dollari australiani. Anche Uniti Group il mese scorso ha accettato un'acquisizione per 3,6 miliardi di dollari australiani.

OMERS, con sede a Toronto, aveva 32 miliardi di dollari australiani (24,8 miliardi di dollari) di beni in gestione e investimenti in 12 Paesi alla fine dello scorso anno, secondo il suo sito web.

L'affare segna il primo investimento australiano interamente di proprietà di OMERS e la sua prima incursione nell'infrastruttura digitale nella regione Asia-Pacifico. Ha già investito nella società tedesca di fibre all'ingrosso Deutsche Glasfaser e nella francese XP Fibre.

"L'Australia e l'Asia-Pacifico più in generale sono mercati prioritari per OMERS, dove continuiamo a vedere significative opportunità di investimento", ha detto OMERS in una dichiarazione.

TPG ha detto che registrerà un guadagno di circa A$350 milioni a A$400 milioni dopo le tasse dall'affare.

L'affare è soggetto all'approvazione del Foreign Investment Review Board australiano e dovrebbe chiudersi nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2022, ha aggiunto TPG.

Le azioni di TPG sono state scambiate all'incirca piatte a 5,54 dollari australiani alle 0021 GMT, mentre il mercato più ampio è sceso di quasi l'1%.

($1 = 1,4178 dollari australiani)

($1 = 1,2915 dollari canadesi)