Tenax International S p A : Comunicato stampa del 13.07.21 - Tenax International Spa- Tenax International Spa chiude la sottoscrizione dei bond deliberati per totali EUR 3 ML. Domanda finale pari ad EUR 3,5 ML con una oversuscription di 1,2x

COMUNICATO STAMPA

TENAX INTERNATIONAL: CHIUSA LA SOTTOSCRIZIONE DEI BOND DELIBERATI PER TOTALI EURO 3.000.000. DOMANDA FINALE PARI EURO 3.500.000, CON UNA OVERSUBSCRIPTION DI 1,2x.

Rio Saliceto (RE), 13 luglio 2021- Tenax International S.p.A. ("Tenax", o "Società"), uno dei principali produttori in Europa di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale ed igiene urbana, comunica di aver ricevuto in data odierna ordini irrevocabili da parte di 3 investitori professionali, a valere sul bond quotato su ExtraMOT Pro (isin code IT0005450504) per totali euro 650.000, di cui euro 500.000 in oversubscription. E' quindi stata accettata solo una ultima sottoscrizione da parte di un investitore professionale per euro 150.000, mentre i due restanti ordini sono stati rifiutati.

Si chiude così con largo anticipo la finestra di sottoscrizione del bond quotato, il cui termine era stato fissato al 30 settembre 2021.

Il bond quotato ha quindi ricevuto piena sottoscrizione per totali euro 2.700.000, sia da parte del primario "corner investor" Anthilia Capital Partners SGR (euro 2.200.000) che da parte di 4 investitori professionali (euro 500.000).

A titolo informativo Tenax ricorda che in data 2 luglio 2021 era stata anche deliberata e interamente sottoscritta dalla stessa Anthilia SGR una seconda emissione non quotata per euro 300.000 bullet, scadenza 2027.

Per maggiori informazioni si rimanda ai comunicati stampa del 19 giugno, 2 luglio e 5 luglio 2021.

Coerentemente con quanto dichiarato agli investitori in fase di IPO i fondi raccolti saranno utilizzati dalla Società al fine di accelerare il percorso di crescita prospettato, principalmente per quanto riguarda l'apertura di nuovi mercati esteri e l'implementazione di nuovi prodotti a completamento dell'attuale gamma.

Alessandro Simonazzi, Amministratore Delegato e CFO di Tenax International ha commentato: "Esprimiamo grande soddisfazione per l'esito del collocamento dei nostri strumenti di recente emissione ed anche per le tempistiche nelle quali esso si è perfezionato. Quando abbiamo deciso di raccogliere capitali sul mercato obbligazionario, ci siamo dati l'obiettivo di completare la raccolta nell'arco di tre mesi dall'emissione; riuscire a farlo a soli 10 giorni dall'emissione, in anticipo di oltre due mesi rispetto alla data di chiusura e con una richiesta superiore rispetto ai titoli collocabili è indicativo di come il mercato abbia imparato a conoscere la nostra realtà e di come riponga fiducia in essa. Ringraziamo nuovamente gli investitori che hanno creduto nel nostro progetto di crescita e ci scusiamo con quelli a cui non abbiamo potuto permettere di partecipare

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all'operazione, augurandoci che essi possano avere a breve nuove occasioni per poter puntare sul nostro progetto di crescita green e 100% elettrico".

La società è stata assistita in qualità di Advisor Finanziario da La Compagnia Holding, che già aveva ricoperto lo stesso ruolo nella la IPO avvenuta in dicembre 2020.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet dell'Emittente www.tenaxinternational.com(sezione Investor Relations/Comunicati Stampa).

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A proposito di Tenax International S.p.A.

Tenax International è uno dei principali player a livello mondale integralmente dedicato alla produzione, distribuzione ed assistenza di macchine ecologiche 100% elettriche ed a basso voltaggio per la pulizia e l'igiene urbana.

La PMI Emiliana, con sede in provincia di Reggio Emilia, è l'unica attualmente sul mercato ad essere stata in grado di tradurre la propria vocazione elettrica in una gamma completa di spazzatrici e lavastrade compatte che nascono 100% elettriche (quindi non elettrificate in seguito) a basso voltaggio (inferiore a 50 volt).

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