TENCENT HOLDINGS LIMITED "Come annunciato, la transazione si basa su un valore d'impresa di 35 miliardi di euro (41,55 miliardi di dollari) per il 100% del capitale sociale di UMG", ha detto Vivendi.
UMG, che viene scorporata dalla francese Vivendi, completerà la sua prevista quotazione all'Euronext Amsterdam alla fine di settembre, ha detto il gruppo mediatico.
Tontine ha detto che distribuirà le azioni UMG ai suoi azionisti solo dopo il completamento della quotazione. "Subito dopo il completamento della quotazione e l'efficacia della dichiarazione di registrazione, le azioni UMG acquisite da PSTH saranno distribuite ai nostri azionisti".
Vivendi, controllata dal miliardario francese Vincent Bollore, sta progettando di incassare il suo gioiello della corona UMG scorporando l'entità agli azionisti esistenti.
All'inizio di quest'anno, il consorzio guidato da Tencent Holdings Ltd ha acquistato un'ulteriore quota del 10% di UMG rendendo la partecipazione totale controllata dal gigante tecnologico cinese al 20%.
"L'arrivo di importanti investitori americani fornisce un'ulteriore prova del successo globale e dell'attrattiva di UMG", ha detto Vivendi.
Tontine ha detto che continuerà ad esistere come RemainCo dopo la transazione con un accesso a circa 2,9 miliardi di dollari in contanti e intende perseguire prontamente una combinazione commerciale con un business operativo.
La società di assegni in bianco, nella sua dichiarazione, ha sottolineato la crescita dell'utile operativo di UMG di oltre il 20% all'anno dal 2017 e la stima degli analisti di un utile operativo di 1,5 miliardi di euro (1,78 miliardi di dollari) per il 2021.
Tontine è diventata la più grande SPAC di sempre quando ha raccolto 4 miliardi di dollari in un'offerta pubblica iniziale (IPO) la scorsa estate, con il fondo hedge Pershing Square di Ackman che ha impegnato un minimo di un ulteriore miliardo di dollari. ($1 = 0,8424 euro) ($1 = 0,8423 euro) (Relazione di John Irish e Aishwarya Nair a Bengaluru; Editing di Edmund Blair e Diane Craft)
