MILANO (MF-DJ)--Un consorzio composto da Banca Akros, Bnp Paribas, Db, Imi-Intesa Sanpaolo, Jp Morgan, Natixis, Santander (B&D) e Unicredit sta collocando per conto di Terna un green bond senior non garantito il cui taglio atteso è di 500 milioni di euro.
E' quanto spiegano fonti aggiungendo che l'obbligazione ha una scadenza di 8 anni offrirà una cedola fissa annuale e sarà quotata in Lussemburgo.
Le indicazioni iniziali di prezzo sono nell'area di 75 punti base sopra al Midswap. I rating attesi di Moody's, S&P e Scope sono rispettivamente Baa2, BBB+ e A-. Unicredit è anche il green structuring advisor dell'operazione.
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MF-DJ NEWS
1610:29 giu 2021
(END) Dow Jones Newswires
June 16, 2021 04:30 ET (08:30 GMT)