(Alliance News) - Terna Spa ha comunicato mercoledì sera di avere lanciato con successo una emissione obbligazionaria perpetua subordinata ibrida non convertibile green, a tasso fisso,

denominata in Euro, destinata a investitori istituzionali, per un ammontare nominale complessivo pari a EUR850 milioni.

L'emissione ha ottenuto grande favore da parte del mercato con richiesta massima per più di EUR3 miliardi di euro, circa 4 volte l'offerta, ed è caratterizzata da un'elevata qualità e ampia diversificazione geografica degli investitori.

Il prestito obbligazionario, strutturato in una singola tranche, è non convertibile subordinato, green, ibrido e perpetuo. Il bond è non "callable" per 6 anni, il prezzo di emissione è fissato al 99,745%, con uno spread di 214,2 punti base rispetto al Midswap.

L'emissione pagherà una cedola fissa annuale del 4,750% che verrà corrisposta fino alla prima data di reset (esclusa) prevista l'11 aprile 2030 ed avrà un tasso effettivo pari a 4,800%.

A partire da tale data, qualora non sia avvenuto il rimborso anticipato, l'obbligazione ibrida maturerà interessi annui pari al tasso Euro Mid Swap di

riferimento a cinque anni, incrementato di un margine iniziale di 214,2 punti base, incrementato di un ulteriore margine di 25 punti base a partire dall'11 aprile 2035 e di un successivo aumento di ulteriori 75 punti base a partire dall'11 aprile 2050.

"Si prevede, inoltre, che allo stesso venga assegnato, da parte delle agenzie, un rating di Ba1/ BBB- (Moody's/S&P's) e un equity content pari al 50%", si legge nella nota societaria.

Terna ha chiuso la seduta di mercoledì in verde dello 0,7% a EUR7,72 per azione

Di Maurizio Carta, Alliance News reporter

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