ROMA (MF-DJ)--Terna ha lanciato un'emissione obbligazionaria, single tranche, in euro, a tasso fisso, nella forma di private placement, per un totale di 100 milioni di euro.

L'emissione obbligazionaria, si legge in un comunicato, è avvenuta nell'ambito del programma Euro Medium Term Notes (Emtn) della società, il cui ammontare complessivo è pari a 9 miliardi di euro e a cui è stato attribuito un rating "BBB+" da Standard and Poor's, "(P)Baa2" da Moody's e "A-" da Scope. I titoli obbligazionari prevedono una durata pari a 5 anni e scadenza in data 22 settembre 2027, pagheranno una cedola annuale pari a 3,44%, saranno emessi alla pari, con uno spread di 91 punti base rispetto al midswap. La data di regolamento dell'emissione dei Titoli è prevista per il 22 settembre 2022.

Si prevede che i proventi dell'emissione siano utilizzati dalla società a copertura delle esigenze del piano industriale del gruppo e per soddisfare l'ordinario fabbisogno finanziario del gruppo, contribuendo a ottimizzare la gestione finanziaria di Terna.

Infine, per i Titoli, sarà presentata - al momento dell'emissione - una richiesta di ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato Luxembourg Stock Exchange.

com/rov


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September 15, 2022 13:28 ET (17:28 GMT)