(Reuters) - Il ritorno di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti ha spinto i mercati azionari sulle attese di un taglio alle imposte societarie, di tariffe favorevoli e di politiche orientate alla deregolamentazione, sollevando i titoli di banche, aziende a piccola capitalizzazione focalizzate a livello locale, e di Trump Media.
Dopo che il Ceo di Tesla Elon Musk aveva sostenuto Trump durante la campagna elettorale, la promessa di mettere il miliardario a capo di un dipartimento per l'efficienza governativa ha portato a un'impennata del 14,7% del titolo della casa produttrice di auto elettriche.
I principali indici di Wall Street hanno aperto ai massimi storici, mentre l'indice a piccola capitalizzazione Russell 2000 è balzato di circa il 4% ai massimi da quasi tre anni.
"Il mercato ritiene che la presidenza di Trump scatenerà gli 'spiriti animali' e darà una spinta alla crescita nel breve termine grazie ad alcuni sgravi sulle imposte societarie e alla deregolamentazione", ha detto Frédérique Carrier, responsabile della strategia di investimento di RBC Wealth Management nelle isole britanniche e in Asia.
Il Trump Media & Technology Group, di cui Trump detiene una quota di maggioranza, ha registrato un'impennata di quasi il 24% prima della sospensione delle contrattazioni. Gli investitori non hanno tenuto conto degli ultimi risultati trimestrali dell'azienda, che hanno mostrato ricavi di appena 1 milione di dollari per la casa madre di Truth Social.
Il valore del titolo è più che triplicato rispetto ai minimi storici toccati a fine settembre e la quota di Trump vale circa 4,8 miliardi di dollari.
GLI ATTESI DETTAGLI SULLE POLITICHE
Il partito repubblicano di Trump si è assicurato anche il Senato ed è in vantaggio alla Camera dei Rappresentanti, rendendo potenzialmente più facile per il presidente legiferare sulle sue proposte e far passare le nomine principali.
I mercati "hanno valutato un mandato piuttosto forte per i repubblicani e sono orientati verso la maggior parte dei 'Trump Trades'", ha detto Scott Chronert, strategist per l'azionario statunitense di Citi.
"I dettagli sulle politiche saranno importanti, poiché il mercato sembra porre maggiore enfasi sulla deregolamentazione, sui tagli alle tasse e su un contesto più favorevole alle imprese".
Gli istituti di credito di Wall Street, JPMorgan Chase, Bank of America e Goldman Sachs sono balzati tra l'8% e il 13,3% sulle prospettive di miglioramento degli investimenti interni e di una regolamentazione meno rigida delle operazioni.
La vittoria di Trump, che si è espresso a favore delle criptovalute, ha fatto salire il bitcoin a un livello record. I titoli legati alle criptovalute Coinbase, MicroStrategy, Riot Platforms, MARA Holdings sono aumentati tra il 10% e il 19,7%.
Le società che investono in carcerari private Geo Group e CoreCivic sono balzate di circa il 28% ciascuno, in quanto il promesso giro di vite di Trump sull'immigrazione clandestina potrebbe aumentare la domanda per i centri di detenzione.
I produttori di acciaio statunitensi Cleveland-Cliffs, Steel Dynamics e Nucor hanno registrato un'impennata compresa tra il 10,4% e il 16,4%, mentre nel periodo precedente alle elezioni gli analisti hanno notato che la presidenza Trump potrebbe portare a un aumento delle protezioni per l'industria siderurgica nazionale.
AUTO, ENERGIA E CINA
Mentre le azioni di Tesla sono salite grazie alla vicinanza tra Musk e Trump, i titoli di altre case produttrici di auto elettriche sono scesi dopo che Trump ha detto che avrebbe considerato la possibilità di porre fine al credito d'imposta di 7.500 dollari per l'acquisto di veicoli elettrici.
Rivian Automotive è calata del 7,3%, mentre Nikola ha perso circa il 6,2%.
"Nessuno eccetto Tesla trae profitto dai veicoli elettrici, quindi la riduzione o l'eliminazione dei relativi crediti amplierà il divario competitivo di Tesla", ha detto Garrett Nelson, analista azionario senior di CFRA Research.
I titoli delle case automobilistiche statunitensi Ford e General Motors sono aumentati rispettivamente del 3,4% e dell'1,7%.
La major petrolifera Chevron è salita di circa il 2%, mentre le aziende di energia rinnovabile statunitensi come NextEra Energy e First Solar sono calate rispettivamente del 5,2% e del 15,7%.
La campagna presidenziale di Trump ha delineato un programma di politiche energetiche incentrato sul massimizzare la produzione di combustibili e di energia negli Stati Uniti, smantellando parzialmente gli sforzi dell'attuale amministrazione contro il cambiamento climatico.
I timori di un'escalation delle tensioni sino-americane hanno messo sotto pressione i titoli cinesi quotati negli Stati Uniti e hanno fatto calare l'iShares MSCI China ETF di quasi il 3,1%.
I dazi sulle importazioni, tra cui una tariffa universale del 10% sulle importazioni da tutti i Paesi stranieri e una tariffa del 60% su quelle provenienti dalla Cina, sono un elemento chiave delle politiche di Trump e probabilmente avranno il maggiore impatto globale.
(Tradotto da Claudio Leonel Piacquadio, editing Francesca Piscioneri)