THE CARLYLE GROUP INC. Hunkemoller, che gestisce 850 negozi in tutta Europa, ha riportato guadagni prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) di 40,6 milioni di euro nell'anno conclusosi il 31 gennaio, rispetto ai 75,5 milioni di euro dell'anno precedente, prima che la pandemia colpisse. Il fatturato è sceso del 14% a 459 milioni di euro.
Le vendite e l'EBITDA dovrebbero rimbalzare fortemente quest'anno finanziario, ha detto una persona che ha familiarità con la questione, dato che la catena è passata sempre più ad un modello ibrido, con le vendite online che ora costituiscono più di un quarto del totale.
Il marchio, messo in mostra dalle modelle Duckie Thot e Rebecca Mir, sta anche crescendo i suoi canali di vendita all'ingrosso tramite Zalando, Nordstrom, Amazon e altri.
L'azienda punta a un EBITDA di 85-90 milioni di euro quest'anno fiscale e più di 100 milioni di euro nel 2022-2023.
JPMorgan è stata scelta per guidare il processo di vendita. Con una valutazione di 11-13 volte l'EBITDA, il valore della società è stimato intorno a 1 miliardo di euro.
Il range è stato derivato da paragoni con le recenti vendite di due catene più piccole - Honey Birdette dell'Australia al proprietario di Playboy PLBY Group Inc. in giugno per 333 milioni di dollari, e Sweaty Betty della Gran Bretagna a Wolverine World Wide Inc. in agosto per 410 milioni di dollari.
Carlyle ha acquistato Hunkemoller per circa 440 milioni di euro all'inizio del 2016, ha riportato Reuters all'epoca.
JPMorgan dovrebbe lanciare il processo di vendita questo mese, mese, con offerte non vincolanti dovute in ottobre, hanno detto le persone.
Carlyle e JPMorgan hanno rifiutato di commentare.
($1 = 0,8457 euro) (Relazione di Toby Sterling Editing di Mark Potter)
