Carlyle ha schierato dei banchieri per esplorare una vendita della sua rete di fondi britannica e dell'attività di dati Calastone, che sarebbe l'ultima operazione in un settore che ha attirato miliardi di sterline dagli investitori, hanno detto quattro persone che hanno familiarità con la questione.

Il gruppo di buyout statunitense sta lavorando con Barclays per esplorare una vendita dell'attività con sede a Londra, un marketplace per la negoziazione e la liquidazione di fondi d'investimento basato sulla tecnologia blockchain, hanno detto le persone. Fornisce anche dati sui flussi di fondi.

Il processo è nelle fasi iniziali e Carlyle dovrebbe procedere con un'asta prima dell'estate, hanno detto due delle persone.

In caso di vendita, potrebbe fruttare più di 20 volte i suoi utili prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell'ammortamento, o 600 milioni di sterline (731,52 milioni di dollari), sulla base delle operazioni nel più ampio settore della tecnologia finanziaria e dei dati, ha aggiunto una delle persone.

Le quattro fonti hanno detto che un accordo non è certo e hanno chiesto di non essere identificate perché la questione è riservata.

Carlyle e Calastone non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento. Un portavoce di Barclays ha rifiutato di commentare.

Si prevede che Calastone attiri l'attenzione dei gruppi globali di borsa e di infrastrutture di mercato, nonché delle società di private equity, hanno detto tre delle persone.

Una vendita segnerebbe l'ultima di una serie di operazioni per le aziende che forniscono tecnologia e dati finanziari specializzati a clienti come banche, gestori patrimoniali e gruppi di investimento, e che sono passate di mano a multipli di valutazione elevati. BlackRock ha accettato di acquistare Preqin lo scorso anno per 2,55 miliardi di sterline.

I clienti di Calastone comprendono 4.000 clienti di distribuzione di fondi e gestori di fondi in 57 Paesi, che elaborano 270 miliardi di sterline di valore di investimento ogni mese, secondo il sito web del gruppo.

Utilizza la blockchain tra le altre tecnologie per automatizzare le attività manuali, tra cui l'instradamento degli ordini, il regolamento e la rendicontazione delle transazioni per i gestori di patrimoni e fondi, che in passato sono state ostacolate dall'aumento dei costi e dall'inefficienza, secondo il suo sito web.

Carlyle, che ha in gestione 447 miliardi di dollari, ha acquistato Calastone dall'investitore di venture capital Octopus Ventures e da Accel nel 2020 per una somma non rivelata. La direzione, guidata dal CEO Julien Hammerson, detiene una quota di minoranza nell'azienda.

I ricavi di Calastone sono stati di 68,3 milioni di sterline nel 2023, in aumento rispetto ai 60,3 milioni di sterline dell'anno precedente, secondo i documenti della Companies House.

(1 dollaro = 0,8202 sterline)