La compagnia petrolifera spagnola Cepsa sta esplorando una vendita delle sue attività chimiche nell'ambito di una revisione strategica mentre cerca di raccogliere fondi per accelerare la sua transizione verso l'energia pulita, due fonti con conoscenza della materia hanno detto a Reuters.

Cepsa sta lavorando con Citi per identificare possibili acquirenti per la divisione che è valutata fino a 3 miliardi di euro (3,5 miliardi di dollari), le fonti hanno detto, avvertendo che le discussioni erano in una fase preliminare e nessun accordo era certo.

Altre opzioni strategiche possono essere perseguite come alternativa ad una vendita vera e propria, ha detto una terza fonte.

Un portavoce di Cepsa ha rifiutato di commentare qualsiasi processo di vendita.

"Al fine di rispondere rapidamente alle sfide della transizione verde e fornire l'agilità e la flessibilità per catturare le opportunità, abbiamo iniziato un processo per fornire ai nostri core business una maggiore autonomia", ha detto la persona.

Il portavoce ha detto che Cepsa, di proprietà del fondo statale di Abu Dhabi Mubadala e della società di private equity Carlyle, stava sviluppando prodotti verdi che lo avrebbero reso un "punto di riferimento nello sviluppo sostenibile" e aiutato i clienti nella transizione energetica.

Cepsa ha assunto l'ex dirigente Shell Maarten Wetselaar come amministratore delegato a gennaio con il mandato di accelerare l'attuazione della sua transizione energetica e offrire "soluzioni energetiche più differenziate e sostenibili".

In caso di successo, una vendita sbloccherebbe i fondi per finanziare la spinta di Cepsa nelle energie rinnovabili, mentre una parte dei proventi verrebbe restituita agli azionisti, ha detto una delle fonti.

Cepsa ha detto giovedì che la sua attività chimica ha avuto guadagni di 355 milioni di euro nei nove mesi fino a settembre, un aumento del 39% rispetto allo scorso anno.

L'unità produce prodotti chimici per le industrie IT, cosmetiche e automobilistiche, tra gli altri, e ha impianti in Brasile, Canada, Cina e Germania.

Cepsa dovrebbe sondare l'interesse dei fondi di private equity e delle aziende chimiche europee, tra cui la tedesca Evonik e INEOS, hanno detto le fonti.

Bain Capital e Cinven hanno concluso il più grande affare chimico del 2021 finora con l'acquisto di 4,7 miliardi di dollari del business degli ingredienti speciali di Lonza a febbraio.

Nel 2019, il valore complessivo degli accordi chimici è arrivato a circa 115 miliardi di dollari, secondo uno studio di PwC, ma l'attività di M&A ha rallentato l'anno scorso a causa della pandemia.

"La ripresa dell'economia globale dalla COVID-19 guiderà l'aumento delle attività di M&A nel settore chimico per il resto del 2021", ha detto Craig Kocak, un partner di accordi presso PwC negli Stati Uniti. ($1 = 0,8654 euro) (Relazione di Andres Gonzalez; Montaggio di Pamela Barbaglia, Susan Fenton e David Clarke)