THE CARLYLE GROUP INC. Il calo è dovuto al fatto che Carlyle ha generato meno liquidità dalle vendite di asset. Ciò ha comportato una riduzione degli utili, perché Carlyle riceve una parte della liquidità generata come commissioni di performance. Le commissioni che riceve per la gestione del denaro degli investitori sono aumentate, ma non sono state sufficienti a compensare la differenza.
Gli utili distribuibili, che misurano la liquidità che può essere restituita agli azionisti, sono scesi a 343 milioni di dollari da 389 milioni di dollari dell'anno precedente. Ciò si è tradotto in un utile distribuibile al netto delle imposte di 78 centesimi per azione, inferiore alla stima media degli analisti di Wall Street di 83 centesimi, secondo i dati LSEG.
La società con sede a Washington, D.C., ha riportato guadagni legati alle commissioni per 273 milioni di dollari, i più alti di sempre, con un aumento del 32% rispetto all'anno precedente. Il margine di guadagno legato alle commissioni è stato del 46%, in aumento rispetto al 34% dello stesso trimestre dell'anno precedente.
Le attività in gestione di Carlyle sono aumentate del 13% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo i 435 miliardi di dollari.
Le sue azioni sono scese dell'11,08% a 39,33 dollari nelle prime ore di lunedì, valutando il gruppo a circa 14,15 miliardi di dollari. Anche i principali indici di Wall Street erano in forte ribasso, dato che i dati economici deboli hanno alimentato i timori di recessione degli Stati Uniti, facendo vacillare i mercati globali.
"La traiettoria del PIL, i tagli dei tassi della Fed previsti per quest'anno, tutte le dinamiche ci dicono che i fondamentali sottostanti supportano il miglioramento dell'attività in tutta la nostra piattaforma per la fine dell'anno", ha dichiarato Harvey Schwartz, CEO di Carlyle.
I fondi di private equity aziendale di Carlyle sono aumentati del 2% nel trimestre, i fondi immobiliari si sono apprezzati dell'1%, i fondi di infrastrutture e risorse naturali hanno guadagnato il 3% e i fondi di credito globale si sono apprezzati del 3%. Il mese scorso, il rivale più grande Blackstone ha riferito che i suoi fondi di private equity core si sono apprezzati del 2%, mentre i fondi immobiliari opportunistici sono cresciuti dello 0,3%.
Carlyle ha raccolto 12,4 miliardi di dollari dagli investitori durante il trimestre, principalmente grazie agli impegni nel settore immobiliare e alla chiusura di quattro nuove obbligazioni di prestito collateralizzate.
Il gestore alternativo ha raccolto 2,8 miliardi di dollari per il suo quinto fondo di buyout in Giappone nel trimestre, segnando il più grande fondo di buyout focalizzato sul Giappone di sempre.
Carlyle ha speso 4 miliardi di dollari in nuove acquisizioni e ha conservato 83 miliardi di dollari di capitale non speso. Insieme alla società di private equity KKR, a giugno ha vinto un'asta per un portafoglio di prestiti studenteschi da 10 miliardi di dollari da Discover Financial Services.
Lunedì Carlyle ha anche dichiarato che avrebbe venduto Cogentrix Energy, uno dei più grandi portafogli di centrali elettriche a gas naturale degli Stati Uniti, per 3 miliardi di dollari, in un contesto di crescente interesse degli investitori per il settore energetico, spinto dall'aumento della domanda di elettricità da parte delle reti digitali.
Stiamo assistendo ad un aumento dell'attività di investimento in tutto il settore, poiché la fiducia di acquirenti e venditori è migliorata, nonostante la recente volatilità", ha dichiarato John Redett, CFO di Carlyle.
"In termini di attività di uscita, stiamo assistendo a una concorrenza più solida, dove l'IPO è un vero percorso di uscita e l'interesse degli acquirenti strategici è aumentato. Prevediamo un aumento dell'attività nella seconda metà del 2024". (Relazioni di Echo Wang a New York; Redazione di Sonali Paul e Mark Potter)
