NEW YORK, 15 maggio - Goldman Sachs ha dichiarato a Reuters di aver assunto due banchieri d'investimento, Kerry Burke e Eddie Rubin, provenienti rispettivamente da Evercore e Lazard, nell'ambito di una spinta a raddoppiare la propria attività, che si concentra sulla consulenza di operazioni di valore fino a 2 miliardi di dollari.

Conosciuta soprattutto per il suo lavoro di consulenza sulle mega-operazioni, negli ultimi anni Goldman si è spinta a fornire consulenza su transazioni più piccole per incrementare e diversificare le sue entrate.

Burke, che si è concentrato sui settori della vendita al dettaglio e dell'abbigliamento presso Evercore, entrerà a far parte di Goldman in agosto, mentre Rubin, che fornisce consulenza sulle operazioni nel settore delle infrastrutture digitali, si è unito alla banca in aprile.

Goldman ha creato l'unità, chiamata Cross Markets Group (CMG), nel 2019 e ha incaricato il banchiere veterano David Friedland di gestirla, in quanto Goldman ha cercato di aumentare la sua quota di commissioni derivanti dalla consulenza sulle acquisizioni più piccole.

"Le nostre persone che si occupano di operazioni nel mercato medio sono entusiaste dell'aspetto imprenditoriale del business: si occupano di aziende a conduzione familiare, di aziende gestite da fondatori, di aziende con portafoglio di sponsor e di aziende in rapida crescita. Sono tutte attività molto interessanti per GS", ha detto Friedland, che è partner di Goldman.

Friedland ha ricoperto vari titoli durante i suoi 26 anni in Goldman, e ha trascorso la maggior parte della sua carriera consigliando i clienti più importanti nel settore dei consumi e della vendita al dettaglio. Tra le operazioni degne di nota di cui Friedland è stato consulente, ricordiamo l'acquisizione da parte di Brookfield Property dell'operatore di centri commerciali GGP e la vendita da 6,3 miliardi di dollari da parte di Las Vegas Sands delle sue proprietà di Las Vegas, tra cui il resort del casinò Venetian.

L'unità CMG, che attualmente conta 200 dipendenti, si concentra sulla copertura di cinque settori - consumo e vendita al dettaglio, immobiliare, istituzioni finanziarie, tecnologia, media e telecomunicazioni, e risorse naturali - che sono guidati da 10 banchieri senior. Goldman ha recentemente trasferito un banchiere M&A, Todd Byers, all'unità CMG per guidare le operazioni di private equity.

Negli ultimi anni, le principali banche d'investimento boutique, tra cui Evercore, Centerview Partners e PJT Partners, si sono imbarcate in una serie di assunzioni aggressive per i migliori dealmaker, nel tentativo di acquisire una quota maggiore di consulenza sulle mega operazioni che generano enormi guadagni per i consulenti.

Questa strategia ha portato a maggiori opportunità per i centri di potere di Wall Street come Goldman, Morgan Stanley e JPMorgan Chase di raccogliere le commissioni sulle operazioni di medio mercato, che sono state passate dalle società di consulenza boutique e da altri rivali di alto livello.

Inoltre, il rallentamento del dealmaking, unito a un ambiente normativo più severo, ha costretto le banche più importanti a cercare nuove opportunità per generare commissioni.

Secondo i dati di Dealogic, il numero di transazioni M&A di valore compreso tra 500 milioni di dollari e 2 miliardi di dollari è aumentato del 19% nelle Americhe e nell'EMEA, arrivando a 206 quest'anno. Goldman ha fornito consulenza per 39 di queste operazioni quest'anno, con un aumento del 44% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. (Servizio di Anirban Sen a New York; Redazione di Leslie Adler)