L'azienda, sostenuta dal gestore Franklin Templeton, ha detto che sta offrendo 19,2 milioni di azioni con un prezzo compreso tra $12 e $14 ciascuna, insieme agli azionisti venditori. All'estremità superiore di quella gamma, l'IPO avrebbe ottenuto circa 269 milioni di dollari.
Mentre gli appelli globali crescono per limitare il riscaldamento globale e passare a modi di vita più ecologici, diverse aziende sono venute sotto la pressione degli investitori e degli attivisti per contribuire al cambiamento.
Tra una manciata di startup che hanno recentemente sfruttato l'interesse degli investitori in tali offerte sostenibili, c'è il produttore di latte vegano sostenuto da Oprah Winfrey, Oatly Group AB, e la società di beni di consumo di Jessica Alba, Honest Co.
Fondata nel 2015, Allbirds è anche sostenuta dall'attore premio Oscar Leonardo DiCaprio e utilizza lana, fibre derivate dall'eucalipto e altre alternative a base vegetale nei suoi prodotti. Ha collaborato con Adidas per creare una gamma di scarpe da ginnastica sostenibili, alcune delle quali sono diventate immensamente popolari nella Silicon Valley, dove la società ha sede.
Numerose celebrità, dirigenti d'azienda e personalità di alto profilo come Barack Obama, Ashton Kutcher e il co-fondatore di Google Larry Page sono stati avvistati negli ultimi anni mentre indossavano le sneakers Allbirds.
Allbirds, tuttavia, ha attenuato alcuni dei suoi riferimenti ambientali in un deposito modificato all'inizio di questo mese. L'azienda, che ha detto nel mese di agosto sarebbe pioniere di un quadro per condurre la prima volta in assoluto "offerta azionaria pubblica sostenibile", ha poi rimosso i riferimenti al reclamo.
Nella sua ultima archiviazione, Allbirds ha detto che si aspetta che il reddito netto cresca fino al 32% a 62,5 milioni di dollari per i tre mesi conclusi il 30 settembre, a causa delle maggiori vendite nei suoi negozi fisici.
Tuttavia, ci si aspetta che le maggiori spese portino le perdite nette a circa 15-18 milioni di dollari nel trimestre, da quasi 7 milioni di dollari l'anno precedente.
Morgan Stanley, J.P. Morgan e BofA Securities sono i sottoscrittori principali per l'offerta. (Segnalazione da Niket Nishant a Bengaluru; Modifica di Ramakrishnan M.)