La chiusura dell'operazione da 3,4 miliardi di dollari per l'acquisizione di Welbilt, la più grande per un'azienda italiana negli Stati Uniti in sette anni secondo Refinitiv, raddoppierà il contributo dell'America al fatturato del gruppo, portandolo al 48%, ha dichiarato l'Amministratore Delegato Filippo Berti.

La transazione è stata siglata l'anno scorso dopo una guerra di offerte con la rivale più grande Middleby, mentre Ali cercava un maggiore accesso al risorgente settore del fast-food statunitense, ma prima che i problemi della catena di approvvigionamento e dell'inflazione venissero alla ribalta.

"Oggi Welbilt riequilibra le nostre vendite verso il mercato statunitense e diversifica la nostra offerta in un momento di recessione economica, riducendo il rischio di investimento e di cambio e rafforzando il nostro potere di acquisto di acciaio inossidabile", ha dichiarato Berti.

I siti di produzione negli Stati Uniti corrisponderanno quasi a quelli in Italia, dove Ali, società privata che produce le macchine per gelato Carpigiani utilizzate da McDonald's, ha 21 stabilimenti.

"Le sinergie deriveranno principalmente da una maggiore penetrazione geografica e dalle opportunità di cross-selling, dall'ottimizzazione della produzione e della catena di approvvigionamento e dai minori costi aziendali, dato che l'attività non sarà quotata in borsa", ha detto Berti a Reuters dal suo ufficio a Chicago.

Berti ha detto che Ali, che è cresciuta costantemente attraverso le acquisizioni e ha avuto un fatturato di 2 miliardi di euro (2 miliardi di dollari) nel 2019, potrebbe cercare altre opportunità di M&A in un paio d'anni. Ha escluso una possibile quotazione sul mercato.

AFFAMATI DI PIÙ

Welbilt ha marchi negli Stati Uniti, tra cui le friggitrici Frymaster, le griglie Garland e i forni Merrychef.

Si tratta di un'azienda che Berti e suo padre, che ha fondato Ali, hanno tenuto d'occhio fin dagli anni '90, quando faceva parte di un gruppo quotato a Londra.

"L'abbiamo sempre vista come un'azienda complementare alla nostra - i produttori europei hanno tipicamente un DNA 'slow food', non sono abituati a produrre apparecchiature ad alte prestazioni per massimizzare la cottura in spazi ridotti, ad esempio", ha aggiunto.

Il Nord America da solo rappresenta il 50% del mercato delle apparecchiature per la ristorazione ed è il più grande del settore, ha detto.

Il CEO ha anche detto che una maggiore esposizione agli Stati Uniti è una copertura contro le potenziali ripercussioni del conflitto Ucraina-Russia sugli affari in Europa.

Berti, il cui padre Luciano ha avviato un'attività di lavastoviglie vicino a Milano nel 1963, ha dichiarato che il nuovo gruppo avrà un fatturato annuo proforma di 3,9 miliardi di dollari nei 12 mesi fino alla fine di giugno e un utile core (EBITDA) di 750 milioni di dollari prima dei guadagni da sinergia.

Con una forza lavoro di 14.000 persone che opera in 34 Paesi, tra cui gli Stati Uniti, il Giappone e la Nuova Zelanda, "siamo ora in grado di offrire una cucina completamente attrezzata ovunque nel mondo", ha aggiunto.

Berti ha detto che Ali potrebbe tornare sul sentiero delle acquisizioni una volta digerito questo accordo.

"La nostra leva finanziaria è attualmente pari a 3,8 volte; tra un paio d'anni, quando avremo ridotto il debito aziendale, ricominceremo con le acquisizioni bolt-on nei segmenti in cui siamo più deboli", ha detto.