Americana Group ha assunto HSBC come bookrunner congiunto per l'offerta pubblica iniziale (IPO), che potrebbe valutare la società fino a 8 miliardi di dollari, hanno detto le fonti, che non hanno voluto essere nominate in quanto la questione non è pubblica. Una delle fonti ha detto che potrebbero essere aggiunti altri bookrunner.

Americana, che sta considerando una vendita pubblica di azioni negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita, e HSBC non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Americana ha scelto Goldman Sachs, Morgan Stanley, First Abu Dhabi Bank (FAB) e Saudi National Bank (SNB) come coordinatori globali congiunti per l'operazione, hanno detto fonti separate a Reuters in aprile.

Rothschild & Co sta lavorando come consulente finanziario per l'IPO, hanno detto altre fonti a Reuters in aprile.

Americana è di proprietà del Fondo Pubblico di Investimento (PIF) dell'Arabia Saudita e di un consorzio di investimento guidato dall'uomo d'affari di Dubai Mohammed Alabbar, fondatore di Emaar Properties, quotata a Dubai.

Americana è stata fondata in Kuwait nel 1964 e gestisce 1.800 ristoranti in tutta la regione, secondo il suo sito web. Gestisce i franchising di KFC, Pizza Hut, Hardee's e Krispy Creme, tra gli altri.

Gli emittenti del Golfo hanno raccolto oltre 11 miliardi di dollari nella prima metà di quest'anno dalle IPO, secondo i dati di Refinitiv, superando i lanci europei anche se i mercati globali rimangono volatili sulla scia dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

I mercati del Golfo sono altamente correlati ai prezzi del petrolio, dove il Brent è scambiato sopra i 100 dollari al barile.

L'indice azionario Tadawul dell'Arabia Saudita è in rialzo del 9% quest'anno, mentre il principale benchmark di Abu Dhabi è in rialzo di oltre il 15% e Dubai di oltre il 5%.