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TINEXTA S.P.A.

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Tinexta S p A : 18/01/2022 Tinexta - Tinexta cresce nel mercato spagnolo

18-01-2022 | 17:20

COMUNICATO STAMPA

Tinexta cresce nel mercato spagnolo

con l'acquisizione del 70% della società Evalue Innovation, specializzata nella consulenza a sostegno dell'innovazione

La società viene acquisita da Warrant Hub ed entrerà nella Business Unit Innovation & Marketing Services

Roma, 18 gennaio 2022 - Il Gruppo Tinexta, leader nei servizi Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services, ha acquisito in data odierna la maggioranza della società spagnola Evalue Innovation SL («Evalue»), attraverso la società Warrant Hub, leader nella consulenza alle imprese per operazioni di finanza agevolata a sostegno di progetti di innovazione e sviluppo.

L'accordo segna una nuova tappa nel processo di internazionalizzazione di Tinexta, in coerenza con le linee strategiche annunciate. Inoltre, la nuova acquisizione rafforza la vocazione europea di Warrant Hub, già presente in Belgio, Francia e Bulgaria, consentendole di sfruttare le potenzialità di sviluppo sia commerciale - soprattutto per quanto attiene alle opportunità legate alla finanza europea - sia industriale, avviando un virtuoso scambio di know-how e best practices.

L'operazione di acquisizione del 70,0% di Evalue Innovation prevede il pagamento di un corrispettivo pari a 20,6 milioni di euro, inclusivo dell'indebitamento finanziario pro quota al 31.12.2021 pari a 0,4 milioni di euro (corrispondente a un multiplo implicito sull'EBITDA 2020 di circa 7x), che è stato corrisposto con la liquidità esistente del Gruppo.

Il restante 30% di Evalue, detenuto dai soci fondatori, sarà regolato mediante opzioni Put/Call che potranno essere esercitate nel 2024 su una quota del 15% e nel 2026 su un'ulteriore quota del 15%, in base a specifici accordi. Il valore attualizzato di tali opzioni è stimato in 10,3 milioni di euro. L'operazione è assistita dalle usuali dichiarazioni e garanzie.

Alla luce di quanto riportato, l'investimento complessivo per il 100% della società è stimato in 30,9 milioni di euro, così composto:

  • Cash out iniziale: 20,6 milioni di euro
  • Debito Put Options nel 2024: 4,9 milioni di euro*
  • Debito Put Options nel 2026: 5,4 milioni di euro*

* Valore attualizzato, infruttifero

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Evalue vanta una presenza capillare in tutto il territorio spagnolo con sedi a Valencia, Madrid, Barcellona, Siviglia e Murcia. La società offre servizi di supporto per l'ottenimento di incentivi fiscali per progetti di R&D e innovazione tecnologica e servizi di finanza agevolata nazionale ed europea. Nel 2020 la società ha registrato ricavi per 8,5 milioni di euro, in crescita del 17,6% rispetto all'anno precedente e 4,3 milioni di EBITDA (con un EBITDA Margin di circa il 50%).

I fondatori della società rimarranno nel Gruppo Tinexta e continueranno a operare come manager di Evalue.

"Il Gruppo Tinexta cresce ancora all'estero, acquisendo dimensioni che ne fanno sempre più un soggetto di mercato in grado di dialogare con le maggiori realtà internazionali - ha dichiarato il Presidente di Tinexta S.p.A, Enrico Salza - e potrà giovarsi di tutte quelle sinergie industriali e commerciali generate dalla presenza in altri Paesi, ma anche dello scambio e della fertilizzazione che derivano dalla contaminazione positiva con altre realtà."

"La concentrazione degli operatori - ha commentato Pier Andrea Chevallard, Amministratore Delegato di Tinexta S.p.A - indirizzerà sempre di più la domanda verso i player di grandi dimensioni. Il nostro obiettivo è far sì che il Gruppo Tinexta competa sul mercato internazionale nei settori dell'innovazione avanzata e della transizione digitale, offrendo prodotti e servizi sempre più specializzati."

"La collaborazione con Evalue - ha detto Fiorenzo Bellelli, CEO di Warrant Hub - sarà importante per gli sviluppi commerciali, soprattutto nel campo della consulenza sulla finanza agevolata, e per le potenzialità di sviluppo che promette. Con questo accordo, Warrant allarga la sua influenza all'estero e si apre a nuovi progetti".

Tinexta Group

Tinexta, quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti Risultati consolidati al 31 dicembre 2020: Ricavi pari a Euro 269,1 milioni, EBITDA pari a Euro 77,9 milioni e Utile netto pari a Euro 37,9 milioni. Tinexta Group è tra gli operatori leader in Italia nelle quattro aree di business: Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services. La Business Unit Digital Trust eroga, attraverso le società InfoCert S.p.A., Visura S.p.A., Sixtema S.p.A. e la società spagnola Camerfirma S.A., prodotti e soluzioni per la digitalizzazione: firma digitale, identità digitale, onboarding di clientela, fatturazione elettronica e posta elettronica certificata (PEC) per grandi aziende, banche, società di assicurazione e finanziarie, PMI, associazioni e professionisti. La Business Unit Cybersecurity opera attraverso le società Yoroi, Swascan e Corvallis e costituisce uno dei poli nazionali nella ricerca ed erogazione delle soluzioni più avanzate per la protezione e la sicurezza dei dati. Nella Business Unit Credit Information & Management, Innolva S.p.A. e le sue controllate offrono servizi a supporto dei processi decisionali (informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito) e RE Valuta S.p.A. offre servizi immobiliari (perizie e valutazioni). Nella Business Unit

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Innovation & Marketing Services, Warrant Hub S.p.A. è leader nella consulenza in finanza agevolata e innovazione industriale, mentre Co.Mark S.p.A. fornisce consulenze di Temporary Export Management alle PMI per supportarle nell'espansione commerciale. Al 31 dicembre 2020 il personale del Gruppo ammontava a 1.403 dipendenti.

Per maggiori informazioni:

Tinexta S.p.A.

Chief Investor Relations Officer

Media Advisor

Specialist

Josef Mastragostino

Barabino & Partners S.p.A.

Intermonte SIM S.p.A.

investor@tinexta.com

Foro Buonaparte, 22 - 20121

Corso V. Emanuele II, 9 - 20122

Chief External Relations &

Milano

Milano

Communication Officer

Tel.: +39 02 7202 3535

Tel.: +39 02 771151

Alessandra Ruzzu

Stefania Bassi: +39 335 6282 667

+39 331 622 4168

s.bassi@barabino.it

alessandra.ruzzu@tinexta.com

Press Office Manager

Carla Piro Mander

Tel. +39 06 42 01 26 31

carla.piro@tinexta.com

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Disclaimer

Tinexta S.p.A. published this content on 18 January 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 January 2022 16:19:04 UTC.


© Publicnow 2022
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Dati finanziari
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Risultato netto 2022 47,3 M 49,9 M -
Indebitamento netto 2022 245 M 258 M -
P/E ratio 2022 22,8x
Rendimento 2022 1,47%
Capitalizzazione 1 076 M 1 135 M -
VS / Fatturato 2022 2,95x
VS / Fatturato 2023 2,52x
N. di dipendenti 2 276
Flottante 40,8%
Grafico TINEXTA S.P.A.
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Tinexta S.p.A.: grafico analisi tecnica Tinexta S.p.A. | MarketScreener
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Acquisto
Raccomandazione media Buy
Numero di analisti 4
Ultimo prezzo di chiusura 23,38 €
Prezzo obiettivo medio 32,38 €
Differenza / Target Medio 38,5%
Revisioni EPS
Dirigenti e Amministratori
Pier Andrea Chevallard Chief Executive Officer, Director & GM
Oddone Maria Pozzi Group Chief Financial Officer
Enrico Salza Chairman
Laura Benedetto Independent Director
Elisa Corghi Independent Director
Settore e Concorrenza
Var. 1genCapi. (M$)
TINEXTA S.P.A.-38.73%1 135
ACCENTURE PLC-33.27%175 230
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.-11.91%154 853
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION-3.88%115 559
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.-15.39%87 159
INFOSYS LIMITED-22.92%78 427