(Alliance News) - Tinexta Spa ha annunciato mercoledì la sottoscrizione di un accordo vincolante per l'acquisizione del 65% del capitale di Ascertia Limited attraverso la sua controllata InfoCert Spa.

Ascertia è un player di riferimento nel mercato del digital trust basata a Londra e opera anche negli Emirati Arabi Uniti e in Pakistan.

La transazione prevede l'acquisto del 65% del capitale di Ascertia a fronte di un corrispettivo pari a EUR18,3 milioni oltre alla posizione finanziaria netta, a cui corrisponde un enterprise value della società di EUR28,2 milioni.

Sono inoltre oggetto dell'accordo due earn-out stimati in complessivi EUR6,3 milioni, rispettivamente sulla base delle performance 2023 e 2024, e una Put/Call sul rimanente 35%, esercitabile all'approvazione del bilancio 2025, che comporta l'iscrizione di un indebitamento stimato in EUR13,1 milioni.

Alla data del closing sarà sottoscritto un patto parasociale, già definito tra le parti, contenente disposizioni inerenti alla governance del gruppo Ascertia e alla circolazione delle partecipazioni in Ascertia oltre ad accordi relativi ai rapporti con il top managment di Ascertia.

L'investimento complessivo per il 100% della società, spiega Tinexta, è stimato in EUR37,7 milioni.

Ascertia è riconosciuta da Gartner come attore di riferimento in ambito Public Key Infrastructure, infrastrutture necessarie per implementare soluzioni di crittografia a chiave pubblica per proteggere le comunicazioni, le autenticazioni e l'integrità delle transazioni digitali. La società offre anche prodotti di firma digitale conformi al regolamento eIDAS e agli standard ETSI e vanta fra i propri clienti banche centrali, enti governativi, organizzazioni finanziarie, corporate e large enterprise. La società ha inoltre instaurato un consolidato rapporto commerciale con grandi partner a livello globale, che rappresentano un importante acceleratore della penetrazione in nuove geografie.

Nell'ultimo esercizio, chiuso al 31 marzo 2022, il gruppo Ascertia ha registrato ricavi pro-forma per EUR8,1 milioni, in crescita del 15% rispetto all'anno precedente, e un Ebitda adjusted pro-forma di EUR1,4 milioni, con un Ebitda margin pari al 17%.

Attraverso questa operazione, Tinexta coglie quindi diversi obiettivi strategici, "con lo sviluppo di sinergie industriali e commerciali, in particolare: il rafforzamento della propria presenza internazionale, con l'ingresso nel mercato inglese, Middle East e North Africa, l'integrazione di nuove competenze tecnologiche nel perimetro InfoCert, in particolare grazie

alla specializzazione di Ascertia in ambito PKI, che consentirà di offrire ai clienti un portafoglio d'offerta più ampio e innovativo, la possibilità di raggiungere nuovi mercati sfruttando l'ampia rete commerciale sviluppata da Ascertia e una proposition d'offerta più tecnologica e svincolata dalle singole giurisdizioni", si legge in una nota.

Tinexta, martedì, ha chiuso in verde del 2,0% a EUR25,88 per azione.

Di Chiara Bruschi, Alliance News reporter

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