ROMA (MF-DJ)--Diego Della Valle lancia un'Opa totalitaria su Tod's con l'obiettivo del delisting. DeVa Finance S.r.l., comunicano da Sant'Elpidio a Mare, societá interamente detenuta da DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. e controllata indirettamente dal patron, ha assunto la decisione di promuovere un'Offerta pubblica di acquisto volontaria finalizzata ad acquisire la totalitá delle azioni ordinarie di Tod's, dedotta la Partecipazione Aggregata, pari a complessive 8.453.727 azioni rappresentative del 25,55% del capitale sociale dell'emittente. L'Opa è finalizzata a raggiungere il 90% e, conseguentemente, a ottenere il delisting. Pertanto non verrá ripristinato un flottante sufficiente ad
assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni.
Per l'Opa Della Valle pagherá un corrispettivo pari a 40 euro per
ciascuna azione portata in adesione, che esprime un premio del 20,4% sul
prezzo di chiusura di ieri. L'esborso massimo in caso di adesione
totalitaria da parte di tutti i titolari delle azioni oggetto dell'Offerta sará pari a 338.149.080 euro. L'offerente promuoverá l'Offerta nei modi e nei tempi previsti dalla normativa applicabile, presentando alla Commissione Nazionale per le societá e la Borsa il documento di offerta, destinato alla pubblicazione.
L'Offerta sará finanziata, da parte di DI.VI., socio unico
dell'offerente, attraverso versamenti in conto capitale e/o aumenti di
capitale nell'offerente. A sua volta, DI.VI. Ricorrerá all'assunzione di
un finanziamento bancario a medio termine. In relazione al suddetto
finanziamento, DI.VI. ha sottoscritto, con Bnp Paribas, Credit Agricole
Corporate Investment Bank e Deutsche Bank, un term-sheet vincolante, che
prevede la concessione - da parte della medesima DI.VI. - di un pegno di
primo grado su azioni rappresentative del 49% del capitale sociale
dell'emittente. L'offerente è assistito da BonelliErede in qualitá di
consulente legale.
La Famiglia Della Valle, spiega una nota, ha deciso di fare un grande
investimento nel Gruppo Tod's per accelerarne lo sviluppo. L'obiettivo è
quello di valorizzare i singoli marchi posseduti dalla societá, dando
loro una forte visibilitá individuale e una grande autonomia operativa.
Attraverso tale strategia si intende rafforzare il posizionamento dei
marchi nella parte alta del mercato della qualitá e del lusso, con un
elevato livello di desiderabilitá.
Il perseguimento di questi obiettivi di medio e lungo periodo sarebbe
meno agevole mantenendo lo status di societá quotata, stanti le
limitazioni derivanti dalla necessitá di riportare risultati soggetti a
verifiche di breve periodo. Pertanto, la famiglia Della Valle è
determinata a promuovere e sostenere questo progetto, consapevole della
bontá dei marchi del Gruppo, della qualitá della sua struttura
manageriale e della comprovata competenza ed esperienza dei suoi
artigiani. La quota detenuta da Delphine S.A.S. (Gruppo Lvmh) rimarrá nel
capitale di Tod's, con la partecipazione attualmente posseduta (10%).
gug/glm
guglielmo.valia@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
August 03, 2022 05:00 ET (09:00 GMT)