La corsa per quella che potrebbe essere la più grande operazione di buyout del Paese di quest'anno si fa più veloce, in quanto i quattro offerenti sono ora invitati a condurre la due diligence per diversi mesi.

Oltre ai tre, è stato selezionato un consorzio che coinvolge la Japan Investment Corp (JIC), sostenuta dallo Stato, e la società di private equity nazionale Japan Industrial Partners (JIP), hanno detto le fonti, che hanno rifiutato di essere identificate in quanto la questione è privata.

Una delle fonti ha detto che la proposta di Brookfield è per un'alleanza di capitale che vedrebbe il conglomerato giapponese rimanere quotato in borsa, mentre gli altri tre propongono di renderlo privato.

Bain e Brookfield hanno rifiutato di commentare. CVC, JIC e JIP non hanno potuto essere raggiunti immediatamente per un commento. Toshiba ha dichiarato di non voler commentare i dettagli degli offerenti.

È probabile che gli offerenti si alleino con altri, potenzialmente quelli che non hanno partecipato al secondo round, hanno detto fonti separate.

KKR & Co, Apollo Global Management, Blackstone Inc, Baring Private Equity Asia e MBK Partners avevano espresso un interesse iniziale per Toshiba.

KKR ha deciso di non condurre un'offerta a questo punto, hanno detto le fonti a Reuters, in quanto stava aspettando maggiore chiarezza dal governo e dalla dirigenza di Toshiba sulla possibilità di concretizzare un accordo.

Uno degli offerenti del primo round stava considerando di offrire fino a 7.000 yen (50,67 dollari) per azione, valutando l'affare a circa 22 miliardi di dollari.

Ma questo offerente non è riuscito a partecipare al secondo round, ha detto una delle fonti.

Toshiba ha detto martedì di aver selezionato più offerenti per procedere alla due diligence, senza nominarli. Il mese scorso l'azienda ha ricevuto otto proposte iniziali di acquisto e due offerte di alleanze di capitale.

(1 dollaro = 138,1400 yen)