TransDigm Group Incorporated (NYSE:TDG) ha completato l'acquisizione di Electron Device Business da Communications & Power Industries, Inc.
06 giugno 2024
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TransDigm Group Incorporated (NYSE:TDG) ha concluso un accordo definitivo per l'acquisizione di Electron Device Business da Communications & Power Industries, Inc. per circa 1,4 miliardi di dollari il 9 novembre 2023. Il corrispettivo sarà pagato in contanti. Si prevede che l'acquisizione sarà finanziata attraverso la liquidità esistente e un nuovo debito a lungo termine. TransDigm Inc. sta pianificando, in base alle condizioni di mercato e ad altre condizioni, di offrire un aumento di 2 miliardi di dollari di nuovo debito garantito. Si prevede che l'offerta sia composta da 1 miliardo di dollari di nuove note garantite senior e da 1 miliardo di dollari di nuovi prestiti a termine da lanciare in contemporanea, che saranno utilizzati per finanziare l'acquisizione. Per l'anno fiscale conclusosi il 29 settembre 2023, Communications & Power Industries LLC ha generato un fatturato di circa 300 milioni di dollari.
La transazione è soggetta alle approvazioni normative negli Stati Uniti e nel Regno Unito e alle consuete condizioni di chiusura. Si prevede che la transazione si concluda entro la fine del terzo trimestre fiscale di TransDigm del 2024. Harris Williams LLC e Goldman Sachs & Co. LLC agiscono come consulenti finanziari di TJC e CPI. Andrew Arons, Ned L. Schultheis, Jared M. Rusman, Adam Arikat, Matthew S. Lovell e Joanna Schlingbaum di Kirkland & Ellis LLP sono consulenti legali di TJC e CPI. Evercore agisce come consulente finanziario e Matt Oliver, Michelle Hervey, Tim Swan, Brian Murray, Nichole Sterling, Meagan Moore e Gretchen Rogge di BakerHostetler come consulenti legali di TransDigm Group.
TransDigm Group Incorporated (NYSE:TDG) ha completato l'acquisizione di Electron Device Business da Communications & Power Industries, Inc. il 6 giugno 2024.
TransDigm Group Inc. è specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi e componenti aerospaziali. Le vendite nette sono suddivise per famiglia di prodotti come segue: - componenti e sistemi di controllo del motore (50,3%): attuatori e sistemi di controllo meccanici ed elettromeccanici, pompe e sistemi di controllo del motore, regolatori di potenza, sistemi di accensione, sistemi di gestione termica, sistemi di gestione dei fluidi, batterie e sistemi di alimentazione, sensori di movimento, sistemi di registrazione, analisi ed elaborazione dei dati, ecc. Il gruppo offre anche argani, sistemi di sollevamento e sistemi di movimentazione del carico; - sistemi e attrezzature di cabina (47%): componenti e sistemi di sicurezza della cabina di pilotaggio, sistemi e dispositivi di chiusura, connettori, sistemi di controllo audio, attrezzature sanitarie specializzate, cinture di sicurezza e dispositivi di sicurezza, allestimenti interni (sedili, sistemi di visualizzazione, sistemi di intrattenimento a bordo, ecc; - altro (2,7%): sistemi e attrezzature non aeronautiche. Alla fine di settembre 2023, il Gruppo gestiva circa 100 siti di produzione in tutto il mondo. Gli Stati Uniti rappresentano il 64,8% delle vendite nette.