TraWell Co: l’Assemblea Straordinaria degli azionisti conferisce al CDA delega ad aumentare il capitale sociale. Il CDA esercita parzialmente la delega

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI TRAWELL CO S.P.A. CONFERISCE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ UNA DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESERCITA PARZIALMENTE LA DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE

Gallarate, 28 maggio 2021 - Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 12 maggio 2021, TraWell Co S.p.A. ("TraWell Co" o la "Società ") (AIM Italia, ticker: TWL), leader mondiale nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, rende noto che in data odierna l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato all'unanimità di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 60 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile, anche mediante emissione di warrant.

A valle della riunione assembleare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare parziale esecuzione a tale delega mediante:

• un aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile (in via progressiva per ciascuna tranche), sino ad un ammontare massimo di Euro 2.000.000,00 (due milioni), con esclusione di sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da offrire in opzione ai Soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile. Tale aumento dovrà essere sottoscritto entro il termine ultimo del 30 giugno 2021
  ("Aumento Delegato in Opzione");
• l'emissione di warrant da abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie rivenienti dal predetto Aumento Delegato in Opzione ("Warrant"), in ragione di 2 (due) Warrant ogni nuova azione ordinaria sottoscritta, ciascuno dei quali incorporante il diritto di sottoscrivere, entro il termine ultimo del 16 dicembre 2024 incluso, una nuova azione ordinaria, priva di valore nominale, avente godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio del Warrant;
• un ulteriore aumento di capitale sociale a servizio dell'esercizio dei Warrant, a pagamento e in via scindibile (in via progressiva per ciascuna tranche), sino ad un ammontare massimo di Euro 30.000.000,00 (trenta milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da sottoscriversi entro il termine ultimo del 16 dicembre 2024 nel rapporto di una nuova azione ordinaria per ogni Warrant esercitato ("Aumento Delegato Warrant").

Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di rinviare a una successiva riunione consiliare, da tenersi in prossimità dell'avvio del periodo dell'offerta in opzione, la puntuale determinazione degli elementi di dettaglio dell'operazione e, in particolare, del prezzo di emissione delle nuove azioni rivenienti dall'Aumento Delegato in Opzione, del numero massimo delle azioni ordinarie di nuova emissione, del rapporto di assegnazione in opzione agli Azionisti delle nuove azioni ordinarie, dell'ammontare dell'Aumento Delegato in Opzione, del numero massimo di Warrant da emettere e conseguentemente del numero massimo delle azioni ordinarie di compendio da emettersi a servizio dell'esercizio dei Warrant, del prezzo di esercizio dei Warrant e dell'ammontare dell'Aumento Delegato Warrant.

I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione assunte in data odierna sono stati depositati per l'iscrizione presso il competente registro delle imprese e sono stati messi a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo www.safe-bag.com.

Il piano di rafforzamento patrimoniale è finalizzato a supportare le strategie di sviluppo e diversificazione in un'ottica anticiclica del business avviate dal management di TraWell Co, consentendo di cogliere opportunisticamente e con prontezza le chance che potranno presentarsi nell'attuale congiuntura, sia in Italia che all'estero.

Si rammenta che l'Azionista di controllo RG Holding S.r.l., alla data odierna titolare di una quota pari al 56,53% del capitale sociale della Società, ha confermato l'impegno a sottoscrivere la quota di propria spettanza dell'Aumento Delegato in Opzione. RG Holding S.r.l. è una società controllata dall'Amministratore Delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione di TraWell Co, Dott. Rudolph Gentile (titolare altresì di una partecipazione diretta pari allo 0,24% del capitale sociale della Società).

Si conferma che - in ragione dell'ammontare massimo, fissato in Euro 2 milioni - l'Aumento Delegato in Opzione rientra nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall'art. 100 del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), dall'art. 34-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 ("Regolamento Emittenti"), in conformità con quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento UE 2017/1129 ("Regolamento Prospetto"), mentre l'attribuzione gratuita dei Warrant non costituisce un'offerta al pubblico di titoli ai sensi del Regolamento Prospetto e del TUF.

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TraWell Co. S.p.A.	Nomad
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