MILANO (MF-DJ)--Trevi Fin. è in forte calo a Piazza Affari, -33% teorico, dopo che il Cda ha approvato i termini della manovra finanziaria.

La manovra prevede oltre l'aumento di capitale: la subordinazione e postergazione fino al primo semestre 2027 di una porzione del debito bancario per circa 6,5 mln; l'estensione della scadenza del debito a medio-lungo termine sino a fine 2026 (piano di ammortamento dal 2023 per una parte del debito finanziario esistente); la concessione/conferma di linee di credito per firma; la revisione dei covenant in linea con il business plan 2022-26; e l'estensione da fine 2024 a fine 2026 della scadenza del Bond da 50 mln (già approvato).

Le condizioni della ricapitalizzazione sono:

- aumento di capitale inscindibile a pagamento con diritto di opzione per 25 mln al prezzo di 0,317 euro per azione. I soci Cdp Equity e Polaris Capital Management assumeranno l`impegno di sottoscrivere l`intera quota di loro spettanza, nonché le eventuali azioni che resteranno inoptate in proporzione alle partecipazioni detenute;

- aumento di capitale inscindibile per massimi 26,1 mln ad un prezzo di emissione di 0,317 euro da offrire, con esclusione del diritto di opzione, ad alcuni dei creditori finanziari con liberazione mediante compensazione volontaria di crediti certi secondo un rapporto di conversione del credito in capitale di 1,25 a 1.

fus

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(fine

MF-DJ NEWS

1815:00 nov 2022


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November 18, 2022 09:00 ET (14:00 GMT)