Knaus Tabbert [KNAUST.UL] sta collocando 4 milioni di azioni invece di un obiettivo precedente di 4,9 milioni, la società ha detto martedì, aggiungendo che le azioni sarebbero state prezzate al limite inferiore della sua gamma da 58 a 74 euro per azione.

Il primo giorno di scambio di azioni per la società, che è valutata a 602 milioni di euro (706 milioni di dollari) nell'affare, è previsto per mercoledì.

La popolarità del campeggio è aumentata durante la pandemia di COVID-19 e le registrazioni di veicoli ricreativi sono saltate di più di un quarto in Europa da maggio a luglio, mentre la percentuale di europei che sono andati in vacanza in campeggio è aumentata di circa il 20%, secondo una recente indagine di Erwin Hymer.

Tuttavia, poiché i produttori di roulotte sono considerati un segmento di nicchia, i banchieri hanno lottato per raccogliere una grande domanda da parte degli investitori, ha detto una persona che ha familiarità con la questione.

Nell'IPO, la società di investimenti HTP, che ha salvato Knaus Tabbert dall'insolvenza nel 2009, venderà alcune delle sue azioni, mentre Knaus Tabbert vuole raccogliere circa 20 milioni di euro per aiutare a costruire una nuova fabbrica.

Terzo produttore europeo di caravan dopo la francese Trigano e la Erwin Hymer di Thor Industries, Knaus Tabbert ha avuto un fatturato di 780 milioni di euro nel 2019, quando 3.000 dipendenti hanno prodotto più di 26.000 caravan e case mobili.

I suoi guadagni prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti si sono attestati a 64 milioni di euro.

Nel 2018, Knaus Tabbert ha accantonato i piani per una IPO a causa della volatilità dei mercati.

(1 dollaro = 0,8524 euro)