HANNOVER (dpa-AFX) - Il gruppo di viaggi Tui vuole raccogliere denaro per il riacquisto delle obbligazioni in circolazione, offrendo nuove obbligazioni convertibili. Verranno emesse obbligazioni convertibili con un volume di circa 475 milioni di euro e una durata di 7 anni, come ha annunciato il Gruppo giovedì sera. Dopo aver prezzato le nuove obbligazioni, l'azienda di Hannover intende riacquistare le vecchie obbligazioni convertibili con scadenza nel 2028 per un importo massimo di 472 milioni di euro.

L'offerta rappresenta il passo finale nel rifinanziamento della linea di credito ricevuta dalla banca statale KfW, al fine di ridurla dagli attuali 550 milioni di euro a circa 220 milioni di euro, come concordato contrattualmente. L'importo rimanente dovrà essere restituito nella prima metà dell'anno solare 2025. Tui ha ricevuto aiuti di Stato durante la crisi del coronavirus per evitare che il gruppo di viaggi più grande del mondo andasse in bancarotta.

Inoltre, il profilo di scadenza sarà esteso e i costi degli interessi saranno ridotti in modo significativo, ha dichiarato il Gruppo. L'azione Tui è scesa dello 0,7 percento nelle contrattazioni after-hours sulla piattaforma Tradegate rispetto alla chiusura Xetra./men/he