Il Gruppo UBS ha annunciato che Jason L. Zachter è entrato a far parte della divisione UBS Wealth Management dell'azienda come Amministratore Delegato e Consulente Finanziario a Manhattan. Sarà basato nell'ufficio 1285 Avenue of the Americas dell'azienda, gestito dal Direttore del Mercato Kellie Brady, e riferirà al Direttore del Mercato Neal Cooper. Jason vanta oltre un decennio di esperienza nella consulenza a persone e famiglie di successo sulle loro esigenze di gestione patrimoniale. Jason entra in UBS da Morgan Stanley e si concentra sulle esigenze uniche di gestione patrimoniale di imprenditori, avvocati, dirigenti aziendali e professionisti finanziari.

Adottando un approccio incentrato sul cliente, assiste i clienti nella gestione di decisioni finanziarie complesse, bilanciando gli obiettivi professionali e personali. La sua attenzione va oltre la gestione del portafoglio; Jason crede nelle strategie di gestione patrimoniale basate sugli obiettivi, che comprendono la pianificazione della pensione, la gestione del rischio e la costruzione dell'eredità. Aiutando i clienti ad allineare i loro piani finanziari con le loro ambizioni di vita, Jason li mette in grado di perseguire con fiducia obiettivi significativi e a lungo termine.

Al di fuori del lavoro, Jason è profondamente impegnato nella filantropia e nel servizio. È coinvolto in diverse organizzazioni e fa parte di vari consigli di amministrazione no-profit a beneficio della sua comunità locale. Jason ha conseguito un MBA con specializzazione in Finanza presso il Baruch College.

A parte il lavoro e gli impegni comunitari, i momenti più belli e orgogliosi di Jason sono quelli trascorsi con la moglie e i figli.